2017: Déficit comercial de América Latina con China alcanza los US$ 23 mil millones, aumentando 8% versus año anterior

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  • El déficit comercial total de América Latina con China es US$23 mil millones.
  • Las exportaciones totales de acero chino hacia América Latina fueron 7,0 millones de toneladas.
  • Alacero publica su “Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2015-2017”.

Alacero - Santiago, Chile, 28 de marzo, 2018.  Durante el 2017, la cadena de valor del acero de América Latina -que incluye materias primas, aceros (laminados  + derivados) y comercio indirecto- registró un déficit comercial con China de US$ 23.443 millones, aumentando 8% su brecha en comparación con el año anterior. (Ver Cuadro 1). Esto se debe principalmente al aumento de los precios de las materias primas y de los productos siderúrgicos, además de la intensificación del comercio indirecto entre China y la región con respecto al año anterior.

Estas cifras forman parte del  “Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2015-2017” elaborado por Alacero, exclusivo para sus socios y abarca todas las cifras de la cadena de valor del acero regional por país (materias primas, acero laminado, productos manufacturados y comercio indirecto).

Materias Primas

En 2017, a nivel mundial las materias primas siderúrgicas (mineral de hierro, carbón, chatarra, entre otras) acentuaron el incremento en sus precios de venta que comenzó en 2016. A pesar de esto, China recibió desde el mundo un volumen 5% superior (1.265 millones de toneladas (Mt)) con respecto a 2016 (1.209 Mt). Por su parte, América Latina despachó a China 254 Mt,  5% más que en 2016. 

El principal insumo importado por China desde América Latina fue el mineral de hierro con un total de 254 Mt, un 5% más que en 2016. El 90% de estas exportaciones se originó en Brasil. 

Los envíos de materias primas desde China hacia América Latina, por su parte, disminuyeron 4% en volumen (1,1 Mt) y aumentaron 66% el valor en dólares (US$ 455 millones) vs 2016. El coque fue el principal insumo siderúrgico enviado por China a la región, registrando 913 mil toneladas (13% menos que en 2016). 

Aceros Laminados y Derivados

En 2017, el mundo recibió desde China 72,8 Mt de acero -que incluye los productos laminados (aceros largos, planos y tubos sin costura) y los derivados (alambre y tubos con costura)-, 31% menos versus lo registrado en 2016 (106,2 Mt). Por su parte, la región recibió 7,0 Mt de acero chino, 8% menos que en 2016. 

Paralelamente, la región exportó hacia China sólo 9,2 mil toneladas de acero laminado y derivado, una cifra marcadamente inferior al flujo entrante a la región a pesar de haber sido 2% mayor a la alcanzada en 2016 (9,0 mil toneladas). 

Los principales destinos del acero laminado y productos derivados desde China hacia América Latina fueron Centroamérica, que recibió 1,4 millones de toneladas (20% del total regional), Chile (1,4 millones de toneladas, 20%) y Perú (962 mil toneladas, 14%). Mientras que Brasil fue el cuarto destino de estos aceros en la región con 862 mil toneladas, seguido de Colombia con 627 mil toneladas y México 530 mil toneladas. 

Los productos planos concentraron el 68 % del total de acero ingresados desde China a América Latina (4,7 Mt), incrementado su volumen 22% versus 2016 (3,9 Mt). Los productos largos recibidos desde China alcanzaron un volumen de 1,2 Mt, 18% del total y 53% menos que en 2016 (2,6 Mt). Los tubos sin costura alcanzaron las 250 mil toneladas (4% del total), mientras que los productos derivados recibidos por la región alcanzaron 754 mil toneladas, 11% del total. (Ver Gráfico 01). 

Por su volumen, los productos planos más representativos llegados desde China en 2017 fueron: Hojas y Bobinas de otros Aceros Aleados (1,4 Mt) y Cincadas en Caliente (1,2 Mt). En el caso de los productos largos destacan el Alambrón con 578 mil toneladas y las Barras con 544 mil toneladas. 

Productos con Alto Contenido de Acero (Comercio Indirecto)

En 2017, China ante el mundo registró un superavit comercial en los productos con alto contenido de acero de US$ 357.577 millones, aumentando 8% respecto a 2016. Mientras que el déficit comercial de América Latina con China registró un total de US$ 37.906 millones, alcanzando un crecimiento de 19% versus 2016. 

Las exportaciones chinas hacia América Latina de productos comprendidos dentro del comercio indirecto de acero alcanzaron los 6,1 Mt en 2017, 10% superior al año anterior. En sentido contrario, las importaciones chinas desde la región alcanzaron apenas 59,4 mil toneladas de contenido de acero, 7% menos que en 2016.
 
Entre los productos que llegaron a la región, los autos y vehículos comerciales aportaron 996 mil toneladas, alcanzando la participación más significativa en términos de dólares ($7.480 millones), 18% del total. La segunda categoría más relevante (en términos de valor en dólares) fue Máquinas de Oficina de la que América Latina recibió 49 mil toneladas desde China a un valor de $6.068 millones. Siguieron las Máquinas y Equipos con un valor de $5.484 millones.

Conclusiones

Si bien América Latina sigue registrando un superávit en el comercio de materias primas siderúrgicas con China, este no es suficiente para compensar el déficit en productos laminados y del comercio indirecto. Este desbalance se acentuó con respecto a 2016, principalmente por el alza de los precios. La región necesita incrementar su capacidad para fabricar y exportar productos de mayor valor agregado para así disminuir las brechas que existen con las principales economías del mundo. 

Glosario

Materias primas: Se refiere a los productos relacionados en el proceso siderúrgico. Estos son mineral de hierro, carbón, coque, revestimientos, refractarios, otros refractarios, níquel, zinc, estaño, manganeso y electrodos.

Productos laminados: Se refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos. Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles); Aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados); Tubos sin costura.

Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos).

Productos manufacturados en acero: Conocido también como capítulo 73 (código arancelario), incluye productos de acero de mayor elaboración y valor agregado.

Comercio indirecto: Se definen como pertenecientes al “comercio indirecto” aquellos bienes manufacturados con alto contenido de acero  como por ejemplo muebles metálicos, vehículos comerciales, maquinarias, etc.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

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