América Latina: Durante enero/septiembre, el volumen de las importaciones de acero desde China disminuyó 4%, mientras que el precio promedio aumentó 32%

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  • Ingresan 5,5 millones de toneladas
  • Volumen disminuye 4% vs ene-sept 2016
  • Precio promedio por tonelada sube 32%

Alacero - Santiago, Chile, 20 de noviembre, 2017.  Entre enero-septiembre de 2017, China exportó al mundo 57,5 millones de toneladas (Mt) de acero, de las cuales 52,7 Mt son productos laminados y 4,8 Mt productos derivados-, reduciendo su volumen 31% con respecto ene-sep 2016 (83,3 Mt).

En dicho periodo, América Latina recibió 5,5 millones de toneladas (Mt) de acero chino (4,9 Mt de productos laminados y 606 mil toneladas de acero derivados), presentando por primera vez en el año una disminución de 4% versus el acumulado de 2016 (5,7 Mt). Esta disminución de debe, en parte,  a que China está consumiendo más acero y tiene mejores precios domésticos.

Durante los 3 primeros trimestres del año, los principales destinos para el acero chino en la región fueron: Centroamérica que recibió 1,1 Mt (17% menos que en ene-sept 2016), Chile 997 mil toneladas (9% más vs ene-sept 2016), Perú 741 mil toneladas (2% menos que en ene-sept 2016), y Brasil 706 mil toneladas (13% más vs ene-sept 2016).

Precio exportaciones chinas al mundo y América Latina

El volumen de acero que recibió América Latina desde China corresponde a un valor de US$ 3.349 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 613 por tonelada, 7% inferior al del resto del mundo. Mientras que el acero chino exportado al mundo (sin incluir la región), arroja un total de US$ 34.354 millones, equivalente a un valor promedio de US$ 660 por tonelada.  

Existen varios destinos en la región que enfrentan precios de importación significativamente más bajos que el resto del mundo. En el gráfico 01 se aprecia que entre los más afectados se encuentran: Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 540 /t, 18% por debajo del promedio del resto del mundo), Perú (con un precio promedio US$ 549 /t, 17% menor), Colombia (US$ 556, 16% menor) y Chile (US$ 587, 11% menor al promedio del resto del mundo).

Análisis trimestral de las exportaciones chinas

El Gráfico 02 permite observar el movimiento trimestral en los volúmenes y precios de acero (laminado + derivados) exportados desde China hacia América Latina y el resto del mundo, desde el inicio del 1° T 2014 hasta el 3° T 2017. 

Se observa que hasta el tercer trimestre del año, los precios promedio de exportaciones chinas, tanto hacia América Latina como al resto del mundo, se debilitaron 11% respecto del 1° T 2014. Por su parte, los volúmenes enviados por China hacia América Latina fueron 19% menores, mientras que para el resto del mundo estos se han incrementado en 3%.

En el gráfico 03 se muestra la evolución del precio promedio por trimestre que ha experimentado las exportaciones de acero (laminado + derivados) desde China. Se aprecia que en el primer trimestre de 2016 se alcanzó el valor más bajo para este índice, mientras en los trimestres siguientes, con la excepción del último, la tendencia es de recuperación tanto para América Latina, como para el resto del mundo. (Ver Gráfico 03).

Además, se observa que a partir del segundo trimestre de 2016, el precio promedio de las exportaciones de China hacia América Latina se encuentra por debajo del valor que enfrenta el resto del mundo.

Aceros planos hacia América Latina

Durante los primeros nueve meses de 2017, los productos planos concentraron el 68% de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina, con 3,7 Mt (30% más que en ene-sep 2016). 

Las importaciones de productos planos provenientes de China a la región se realizaron a un precio promedio 9% inferior al del resto del mundo, alcanzando un promedio de US$ 607/t. Sin embargo, su valor ha aumentado 25% con respecto a ene-sep 2016 que fue US$ 486 /t, mientras que el precio enfrentado por el resto del mundo (sin Latam) se incrementó 33% en el mismo período, registrando US$ 667/t. 

Chile, Centroamérica y Brasil, fueron los tres mayores importadores de aceros planos desde China recibiendo volúmenes de 795 mil, 700 mil y 602 mil toneladas, respectivamente. 

Por su parte, los siguientes países presentaron precios más bajos que el promedio del resto del mundo: Perú (-18%, con US$ 547/t), Colombia (-17%, con US$ 557/t), y Centroamérica (-15%, con US$ 569/t). Mientras que Venezuela, Argentina, y México son los únicos destinos que enfrentan un valor más alto que el resto del mundo. (Ver Gráfico 04).

Durante enero/septiembre 2017, las hojas y bobinas de otros aceros aleados (1,1 Mt) y las cincadas en caliente (911 mil toneladas) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región, mostrando un incremento en su volumen importado de 30% y 27% respectivamente, en comparación al mismo período de 2016.

Productos largos, tubos sin costura y derivados hacia América Latina

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones de productos largos desde China hacia América Latina alcanzaron 978 mil toneladas, 18% de los aceros (laminados + derivados) recibidos desde dicho país. 

El precio promedio de los productos largos en el período fue de US$ 499 por tonelada, 1% inferior al observado para resto del mundo y 44% por sobre el registrado en ene/sept 2016 (US$ 346 por tonelada). 

Centroamérica, el mayor importador de aceros largos en la región (294 mil toneladas), registró un precio promedio de US$ 426 por tonelada, 15% más bajo que para el resto del mundo y 38% superior al registrado en ene/sept 2016 (US$ 310 por tonelada).

El alambrón (520 mil toneladas) registró una caída de 24% con respecto ene/sept 2016, mientras que las importaciones chinas de barras (364 mil toneladas) fueron 68% menores.

En ene/sept 2017, los tubos sin costura representaron el 3,5% de los embarques de acero (laminados + derivados) provenientes de China que ingresaron a la región, con un volumen de 189 mil toneladas (22% menor que en igual período de 2016). Su precio promedio para América Latina fue de US$ 892 por tonelada, 16% inferior al observado en el resto del mundo, (Ver Tabla 01).

Por último, los productos derivados alcanzaron una participación de 11,1% en el total de las exportaciones de acero chino entre ene/sept 2017, con un volumen de 606 mil toneladas (496 mil corresponden a tubos con costura y 110 mil toneladas a alambre). Este volumen fue 1% superior al recibido en ene/sept 2016. América Latina continúa siendo el principal destino a nivel mundial para las exportaciones chinas de estos productos.  El precio promedio de los productos derivados en dichos meses fue de US$ 738 por tonelada, 16% inferior al observado para resto del mundo y 17% mayor al registrado en ene/sept 2016 (US$ 632 por tonelada). 

Glosario

Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos)

Centroamérica: Considera Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

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