América Latina: Exportaciones chinas de acero disminuyen 8% mientras que precio promedio crece 33% en 2017

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  • China exportó 72,8 millones de toneladas al mundo.
  • 7,0 millones de toneladas envío a América Latina.
  • US$688 es el precio promedio por tonelada a nivel mundial (sin Latam).
  • US$634 es el valor promedio por tonelada a la región.
  • 39 acciones de comercio desleal vigentes contra China en América Latina.

Alacero - Santiago, Chile, 13 de febrero, 2017.  Durante el año pasado, China exportó al mundo 72,8 millones de toneladas (Mt) de acero, de los cuales 66,6 Mt corresponden a productos laminados (largos, planos y tubos sin costura) y 6,2 Mt a productos derivados (alambre y tubos con costura). Este volumen global de acero es 31% menor a lo registrado durante 2016 que fue de 106,2 Mt. 

A nivel regional, América Latina representó el 9,6% del total de esas exportaciones globales, aumentando su participación en 2,4 puntos porcentuales versus 2016, que alcanzó una participación de 7,2%, manteniéndose como el tercer destino preferido por China. Los destinos que anteceden a la región son: Corea del Sur (11,3 Mt, con 15% del total mundial) y Vietnam (7,6 Mt, 10% del total).

En 2017, la región recibió 7,0 Mt de acero chino, de los cuales 6,8 Mt correspondieron a aceros laminados y 802 mil toneladas a aceros derivados. Este total es 8% inferior a las 7,6 Mt registradas en ene-dic 2016. Los principales destinos latinoamericanos para el acero chino (laminados + derivados) durante el 2017 fueron: Centroamérica, 1,4 Mt (20%); Chile, que recibió 1,4 Mt (19,7% del total de la región); y Perú, 962 mil toneladas (13,8%).

Precio exportaciones chinas al mundo y América Latina

Durante el 2017, el volumen de acero chino que recibió América Latina equivale a un total de US$ 4.432 millones, es decir que el precio promedio por tonelada es de US$ 634. Cabe destacar que este valor promedio aumentó 33% versus al promedio registrado en 2016 (US$ 478/ton). Si bien el precio promedio de la región aumentó en comparación a los años anteriores, el precio promedio es 8% inferior el valor promedio del resto del mundo (sin considera América Latina), con US$ 688/ton, equivalente a un total de US$ 45.298 millones. 

En el gráfico 01 se aprecia que entre los países más afectados por un bajo precio se encuentran: Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 562/ton, 18% por debajo del promedio del resto del mundo), Costa Rica (con un precio promedio US$ 568 /ton, 18% menor), Perú (US$ 572/ton, 17% menor) y Colombia (US$ 586/ton, 15% menor al promedio del resto del mundial).

Análisis trimestral de las exportaciones chinas

El Gráfico 02 permite analizar, desde el 1T 2014 hasta el 4T 2017, el movimiento en los volúmenes y precios promedio de acero (laminado + derivados) exportados desde China hacía América Latina y al resto del mundo. 

Se puede observar hasta el cuarto trimestre del 2017 que los precios promedio de exportaciones chinas tanto hacia América Latina como al resto del mundo se incrementaron 4% respecto del 1T 2014. Por su parte, los volúmenes enviados por China hacia América Latina fueron 26% menores, mientras que para el resto del mundo estos se redujeron 12%.

Por otra parte, el gráfico 03 muestra la evolución del precio promedio por trimestre de las exportaciones de acero (laminado + derivados) desde China. Se observa que en el primer trimestre de 2016 se alcanzó el valor más bajo para este índice, mientras que para los semestres siguientes la tendencia es de recuperación, tanto para América Latina, como para el resto del mundo. (Ver Gráfico 03).

Aceros planos hacia América Latina

Durante 2017, China envío a la región un volumen de 4,7 Mt de aceros planos, representando el 68% de las exportaciones de acero (laminado + derivado), creciendo 22% que en 2016.

El precio promedio de dicho volumen fue de US$ 623, 9% inferior al del resto del mundo y 25% mayor que el 2016. El precio correspondiente al resto del mundo (sin incluir América Latina) fue 33% superior al año anterior 8%. 

Por otra parte, Chile, Centroamérica y Brasil fueron los tres mayores importadores de aceros planos desde China, recibiendo volúmenes de 1.1 Mt, 911 mil y 729 mil toneladas, respectivamente. Estos tres destinos registraron precios promedio de 14%, 15% y 5% por debajo del promedio del resto del mundo, respectivamente. Mientras que Venezuela, Argentina, Cuba, Paraguay y México son los destinos que enfrentan un valor más alto que el resto del mundo. 
(Ver Gráfico 04).

En 2017, las hojas y bobinas de otros aceros aleados (1,4 millones de toneladas, 10% menos vs 2016) y las cincadas en caliente (1,2 millones de toneladas, 16% más vs 2016) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región.

Productos largos, tubos sin costura y derivados hacia América Latina

En el caso de las exportaciones de productos largos desde China hacia América Latina alcanzaron 1,3 millones de toneladas, 18% de los aceros (laminados + derivados) recibidos desde dicho país. 

El precio promedio de los productos largos en el período fue de US$ 530/ton, US$ 2 por debajo del resto del mundo (US$ 532/ton) y 56% por encima del registrado en 2015 (US$ 340/ton). 

Centroamérica, el mayor importador de aceros largos en la región (311 mil toneladas), registró un precio promedio de US$ 433/ton, 19% más bajo que para el resto del mundo y 45% superior al registrado en ene/dic 2016 (US$ 299/ton).

Las barras (578 mil toneladas) registraron una caída de 38% con respecto a 2016, mientras que las importaciones chinas de alambrón (544 mil toneladas) fueron 62% menores.

En 2017, los tubos sin costura representaron el 4 % de los embarques de acero (laminados + derivados) provenientes de China, con un volumen de 250 mil toneladas (20% menor que en 2016). Su precio promedio para América Latina fue de US$ 956/ton, 12% inferior al observado en el resto del mundo (US$ 1.092/ton). Ver Tabla 01.

Por último, los productos derivados alcanzaron una participación de 11% en el total de las exportaciones de acero chino, con un volumen de 754 mil toneladas (612 mil corresponden a tubos con costura y 143 mil toneladas a alambre). Este volumen fue 6% inferior al recibido en 2016.  El precio promedio de los productos derivados en el año fue de US$ 772/ton, 17% inferior al observado para resto del mundo y 42% por debajo del registrado en 2016 (US$ 736/ton). 

Glosario

Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y tubos con costura los más significativos)

Centroamérica: Considera Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

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