Acero Latinoamericano | Enero-Febrero 2017

Acero Latinoamericano | Enero-Febrero 2017

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_Acero al servicio de la comunidad

En la última década la construcción metálica en República Dominicana ha tenido un importante auge, desarrollando grandes proyectos de infraestructura en acero. Destacan entre ellos los sistemas viales implementados en la ciudad capital, Santo Domingo, como el que ilustra la portada de esta edición.

De la mano con este auge, los principales fabricantes del país han hecho importantes inversiones con el fin de incorporar la mejor tecnología disponible, capacitar al personal y asumir en plenitud las normas y códigos vigentes. Todo con la meta de entregar a sus clientes productos de máxima calidad y de última generación.

En el ámbito nacional, los mayores aportes de la siderurgia dominicana han sido en el sector industrial mediantes naves de zonas francas, estructuras de edificaciones para los productores de cemento, textiles, arroz y azúcar. Se suman a lo anterior instalaciones deportivas, aeropuertos, puentes, hospitales, centros comerciales y establecimientos educativos.

Estas estructuras tienen como gran ventaja una alta resistencia por unidad de peso, que da como resultado sistemas ligeros con importantes condiciones antisísmicas respecto a otra formas convencionales.

La actividad siderúrgica contribuye en el ámbito laboral con 1.086 empleos directos y 4.127 indirectos a través de sus tres unidades productivas; las exportaciones llegan a 29 países. Los industriales del ramo confluyen en la Asociación Dominicana del Acero (ADOACERO),
una entidad privada sin fines de lucro que tiene como objetivo principal promover el uso del acero en toda la cadena de valor.

 

_2016 fue un año complejo y difícil para America Latina y su industria siderúrgica

En el aspecto económico, la región se vio afectada por la recesión de sus principales países, los bajos precios de las materias primas y la volatilidad de las monedas. En acero, las principales variables cerraron el año con desempeños por debajo del 2015, como fue la producción de acero con 59 millones de toneladas (MT), 8% menor que el año previo. 2017, se percibe con mayor optimismo, pero hay riesgos económicos y políticos que podrían causar incertidumbre en el mercado y en la actuación de las empresas. En este contexto, se tienen oportunidades y riesgos que hay que observar para la toma de decisiones.

En el lado de las oportunidades. Primero, destaca un escenario económico más favorable que el observado en 2016. De acuerdo al reporte de enero 2017 del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá 3,4%, superando el nivel del 2016 (3,1%).

America Latina, por su parte, retoma un crecimiento positivo, aunque marginal (1,2% en 2017 vs -0,7% en 2016), porque Brasil y Argentina salen de su recesión y los países de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México) mantienen crecimientos positivos, pero
por debajo de su nivel potencial.

Dada la fuerte correlación del consumo de acero con la actividad económica, una mejor perspectiva del ciclo de los negocios siempre es un factor positivo.

Segundo, otro efecto positivo será la recuperación de los precios de las materias primas, dada su relevancia para varios países de la región. De acuerdo al Banco Mundial, el precio promedio del petróleo llegará a 55 dólares por barril en 2017 vs 43 dólares en 2016. Para
las materias primas industriales y agrícolas, se estima un aumento del 3%, el primero en los últimos 6 años.

En el lado de los riesgos, destacan, primero, las políticas de la nueva Administración Trump en Estados Unidos. Las primeras acciones indican, por un lado, un fuerte estímulo fiscal para promover el crecimiento económico, pero solo se beneficiarán las empresas y productos
americanos, dejando fuera a los proveedores externos.

En lo comercial, hay un esfuerzo de protección para reducir al máximo las importaciones y busca cerrar aún más el mercado norteamericano. En acero, Estados Unidos importa del orden de ≈20 millones de toneladas (MT) anuales y los principales exportadores son Canadá, Brasil, Corea del Sur, México, Rusia, Turquía y Japón.

Un efecto colateral de este proteccionismo es una desviación de comercio hacía otros mercados, como América Latina. Frente a lo cual habrá que reforzar la vigilancia de las importaciones, particularmente, las de comercio desleal.

Estados Unidos está buscando implementar un “modelo de sustitución de importaciones” en un contexto de comercio administrado, modelo totalmente alejado de la práctica y valores comerciales de ese país.

El segundo riesgo, es la industria siderúrgica china. Los temas a vigilar son sobrecapacidad, Empresas Propiedad del Estado, la disputa en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el concepto de economía de mercado y su exportación creciente.

Al final de 2016, se anunció el logro del objetivo oficial de reducción de 45 millones de toneladas; aunque es un esfuerzo en la dirección correcta, sigue siendo por debajo de lo que se necesita, ya que es un 3,9% de la capacidad instalada (≈1,169 MT). Para 2017, se comenta
extraoficialmente que el objetivo oficial podría ser de ≈60 MT, o mayor sí el gobierno desea acelerar esa política.

De particular relevancia es la discusión en la OMC, ya que eso determinará la metodología que hay que aplicar cuando se realice una investigación por comercio desleal contra los productos chinos.

China exporta desempleo afirman líderes de la siderurgia latinoamericana en Carta Abierta a gobernantes de Iberoamérica

La industria siderúrgica de América Latina –reunida en su Congreso Alacero-57 en la ciudad de Río de Janeiro– dio a conocer una Carta Abierta dirigida a los gobernantes de Iberoamérica para transmitirles con sentido de urgencia la difícil situación por la que atraviesa la industria y su cadena de valor metalmecánica. El siguiente es el texto de tan relevante misiva:

“Nos une una preocupación central que es la pérdida de empleos, afectación en nuestras comunidades, clausura de empresas, desestímulo a la inversión, pérdidas financieras y destrucción de nuestra cadena de valor metalmecánica. ”Esta problemática se origina en la industria siderúrgica de China (50% de la producción mundial), sus empresas propiedad del Estado, su estructura de subsidios, su capacidad productiva que supera por mucho su demanda interna, sus pérdidas financieras crecientes y su conducta comercial desleal que no se ajusta a las reglas internacionales de comercio. En síntesis, China exporta desempleo.

”Esta es una realidad reconocida a nivel mundial como lo señala la Declaración de Líderes del G20, que a principios de septiembre manifestó que los subsidios y la intervención directa de los gobiernos causan distorsiones en el mercado contribuyendo a una sobrecapacidad que causa efectos negativos en el comercio y lo que es más grave, en los trabajadores. Esa Declaración propone el establecimiento de un Foro Global para enfrentar esta problemática. La declaración de los Líderes de G20 fue suscrita por varios de los países de la región, al igual que por España y Portugal.

”Frente a esta situación, la industria siderúrgica latinoamericana declara:

”China no respeta las reglas internacionales de comercio en el sector del acero. Sus prácticas de comercio desleal han sido penalizadas con más de 280 medidas antidumping aplicadas por los países miembros de la OMC. Las empresas propiedad del Estado chino deben actuar bajo criterios comerciales y de mercado equivalentes a las empresas latinoamericanas. Las empresas siderúrgicas chinas reciben múltiples subsidios y apoyos financieros ilimitados. Las exportaciones de productos chinos con alto contenido de acero están afectando a la industria metalmecánica regional. Las empresas privadas siderúrgicas y metalmecánicas no pueden competir contra el Gobierno chino, porque China no es una economía de mercado.

”Asimismo, hacemos un llamado a nuestros Gobiernos para defender nuestras industrias de las prácticas de comercio desleal: Garantizar un campo de competencia parejo frente a China. Reforzar los instrumentos de defensa comercial para adecuarlos a las nuevas realidades comerciales. Tener una  estrategia integral frente al reto de China. Garantizar una operación aduanera eficiente y efectiva. Aplicar la diplomacia comercial para lograr que China transparente sus costos reales de producción y reduzca su sobrecapacidad de forma significativa y real. Defender la cadena de valor metalmecánica, particularmente a las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo intensivo. Detener el creciente déficit de la industria metalmecánica que afecta a cerca de 4 millones de trabajadores y sus familias.

”En defensa del empleo latinoamericano, solicitamos a nuestros Gobiernos NO otorgar aChina el reconocimiento de economía de mercado.

”Nuestra industria del acero y nuestra cadena de valor metalmecánica pueden crecer, competir, ser sustentables y continuar siendo una fuente de trabajo para nuestros jóvenes y de bienestar para nuestras comunidades si contamos con reglas justas, claras y de aplicación a todas las empresas siderúrgicas a nivel mundial”.

Steel-Challenge 11: excelente posición de los representantes latinoamericanos

Una destacada participación tuvieron representantes de la región en el Steel-Challenge 11, organizado por worldsteel a través de steeluniversity. En la región de América resultaron ganadores Jeová Melo de la Universidade Federal do Ceará en la categoría Estudiantes y Mateus Paulino de la Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) en Industria (en la fotografía).

Hubo 128.708 intentos para atacar la simulación de una acería básica al oxígeno, con 707 participantes que completaron exitosamente 8.701 simulaciones. El objetivo es lograr la composición especificada al menor costo posible, promediándose las tres mejores corridas de cada

articipante. Del análisis de los resultados surge que el menor puntaje a nivel mundial en Industria (US$217,11 por t) fue logrado por Mateus Paulino del CSP lo que es muy importante por la cantidad importante de competidores de otros países, especialmente China. En el caso de los Estudiantes,
Jeová Melo con US$216,94 por t resultó segundo a nivel mundial solo siendo sido superado por un representante de Taiwán.

Los finalistas serán invitados a competir por el Campeonato Mundial en Beijing el 11 de abril del 2017. Los campeones mundiales de cada categoría recibirán el certificado correspondiente, un premio adicional y un trofeo. 

Gerdau en Chile recibe distinciones por su compromiso con el medio ambiente

La empresa recibió recientemente tres importantes distinciones en mérito a su constante trabajo por verificar y cuantificar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por su gestión empresarial y por el tratamiento responsable del agua en sus procesos productivos.

El primer reconocimiento lo recibió en el marco del programa “Huella Chile 2016”, que otorga el Ministerio del Medio Ambiente y es para aquellas empresas que se destacaron por su aporte en cuantificar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

“Para Gerdau es un tremendo orgullo y un gran aliciente recibir este reconocimiento de manos del ministro Badenier. Como organización, hemos puesto especial énfasis en crear una cultura de respeto al medio ambiente en nuestros trabajadores y en generar las mejores prácticas para ser una organización sustentable”, señaló el gerente institucional, Jorge Manríquez.

Otro de los reconocimientos fue el que le otorgó el centro de investigaciones de mercado MERCO, organización internacional que efectúa una evaluación global de la reputación de las empresas y líderes chilenos, por parte de los principales centros de opinión pública. La distinción le fue entregada en la categoría Siderúrgico Industrial.

Finalmente, la Red Pacto Global Chile reconoció a aquellas compañías con las mejores prácticas empresariales en materia de sostenibilidad y distinguió a Gerdau por el trabajo que desempeña en sus plantas en la reutilización del agua dentro de sus procesos productivos.

ArcelorMittal en Brasil es la primera siderúrgica en obtener certificado ecológico de ABNT

La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) entregó su certificado de calidad ambiental, denominado Rótulo Ecológico ABNT, a ArcelorMittal, convirtiéndose así en la primera siderúrgica del país en obtener el reconocimiento. El certificado permite que los clientes identifiquen los productos ambientalmente correctos destinados a la construcción civil. El Rótulo fue concedido luego de las auditorías y análisis técnicos de las unidades de Juiz de Fora, ArcelorMittal Piracicaba, ArcelorMittal Cariacica, ArcelorMittal Itaúna y ArcelorMittal São Paulo. “Esto comprueba la importancia de las inversiones hechas en las plantas para garantizar el respeto al medio ambiente en todas las etapas de producción”, dijo al comentar la distinción José Otávio Andrade Franco, gerente de Medio Ambiente de Aceros Largos.

_¿Cómo retomar el crecimiento?

Especialistas de primer nivel fueron convocados por Alacero para conocer sus análisis sobre el momento actual de la economía global ante los delegados del Congreso realizado en Río de Janeiro. Una ocasión imperdible para orientar las decisiones a corto y mediano plazo en la actividad industrial.

Retomar la senda del crecimiento económico a nivel mundial es una de las preocupaciones que sigue presente en la agenda internacional. Los especialistas son convocados por gobiernos y sectores industriales para entregar sus análisis, destinados a orientar sobre las mejores medidas aplicables para sortear el momento y sus consecuencias en el consumo, empleo y calidad de vida de la población.

Bajo esa perspectiva, en el Congreso Alacero-57,  en Río de Janeiro, la pregunta, ¿cómo retomar el crecimiento?, se convirtió precisamente en el título de la primera sesión técnica.

Abrió la instancia el moderador del panel, Alexandre de Campos Lyra, CEO-Director General de Vallourec Tubos de Brasil, refiriéndose a la importancia del impacto de la evolución de los commodities y las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura sobre la economía de la región.

Analizó los riesgos para la industria de Brasil si China es reconocida finalmente como una economía de mercado, lo que haría más difícil aplicar medidas de protección. Se refirió a un estudio que el Instituto Aço Brasil contrató con una consultora para conocer en forma precisa los daños que esa situación provocaría en el país. Allí se proyectó el impacto en la pérdida de producción y empleos, con datos basados en cifras del Instituto Brasileño de Geografía Estadística.

De Campos Lyra dijo que el mencionado estudio confirmó que de otorgarse a China el estatus de “economía de mercado”, se perderían 800 mil empleos al año 2020 y un monto económico estimado en 170 billones de reales en igual período. En la industria siderúrgica, agregó, la medida afectaría a 30 mil puestos de trabajo en el plazo mencionado.

LAS ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO

Luego de la introducción, ocupó el estrado el primer expositor: Sara Johnson, Directora Senior de Investigación de IHS Markit Economics. Inició su charla afirmando que el crecimiento mundial se mantendrá bajo el 3% en 2017, que los EE. UU. pasará del 1,4% en 2016 al 2,2% en 2017 como consecuencia del gasto de los consumidores y la inversión fija de las empresas. La eurozona se desacelerará del 1,6% el año pasado al 1,3% el 2017, por una mayor inestabilidad política y problemas bancarios. China se ralentizará por desequilibrios en créditos para la vivienda y los mercados industriales. Se terminarán las recesiones en Brasil y Rusia.

SARA JOHNSON
Directora Senior de Investigación en Economía Global del IHS Markit Economics. Asesora a los clientes a evaluar las oportunidades y riesgos de los negocios globales en temas comerciales y financieros. Es Licenciada en Economía y Matemáticas de la Wellesley College y Máster en Economía de la Universidad de Harvard con especialización en Finanzas y Teoría Macroeconómica.

Señaló que las restricciones para el crecimiento son el exceso de capacidad después del boom de las inversiones, desaceleración del comercio mundial, menor precio de las materias primas, y presión a la baja sobre las monedas por la acumulación de deudas. La respuesta para esas condiciones debieran ser aumentar la demanda de los consumidores, mejorar los mercados de exportación, recuperación de los precios de las materias primas y de los mercados de valores, regreso del capital de riesgo, reforma de los mercados y de las condiciones fiscales para una mejor asignación de los recursos.

Respecto de China, manifestó que el crecimiento bajará y que los ya mencionados desequilibrios crean riesgos: exceso de capacidad industrial, otra burbuja del mercado inmobiliario, aumento rápido e insostenible de la deuda, pérdida de competitividad manufacturera, ritmo lento de las reformas de las empresas estatales y alta tasa de ahorro que representa una demanda de consumo sin explotar.

Posteriormente analizó algunos de los países de la región y las condiciones que enfrentan para su crecimiento económico.

  • México: se beneficiará del crecimiento sostenido de los EE. UU. y de la inversión extranjera, especialmente en la industria automotriz[1] y el sector energía.
  • Brasil: muestra signos de estabilización; el gobierno debe probar que implementa reformas para lograr un crecimiento sostenido.
  • Argentina: levantó los controles sobre la moneda y volvió al mercado internacional; será difícil reducir la inflación y el déficit fiscal.
  • Venezuela: economía petróleo-dependiente en un espiral descendente: déficit, hiperinflación, escasez y caída de la inversión.
  • Chile, Colombia, Perú y Uruguay: se beneficiarán de sólidas políticas fiscales, de las alianzas comerciales y de las exportaciones de materias primas.

Sara Johnson cerró su participación detallando lo que en su opinión deben ser las estrategias para reactivar el crecimiento económico mundial:

  • Promover la innovación mediante financiamiento de la investigación científica básica e incentivos fiscales para la I+D privada.
  • Aumentar la productividad de la mano de obra con más acceso a la educación y capacitación laboral.
  • Privatizar empresas estatales y bancos para reducir barreras de entrada y asignar el capital en forma más eficiente.
  • Implementar el TPP y otros acuerdos para liberalizar el comercio, armonizar los reglamentos y promover la competencia.
  • Eliminar las restricciones a la inversión extranjera directa y a la transferencia de tecnología.
  • Reformar las estructuras fiscales corporativas y personales para limitar las distorsiones del crédito.

_
[1]Esto fue dicho antes de la elección de D. Trump como presidente de los EE. UU. y la suspensión de automotrices de planes para instalarse en México.

LA VISIÓN DE UN BANCO DE INVERSIONES

La siguiente exposición corrió por cuenta de Juan Carlos Rodado, Director de Latam Research de la empresa Natixis, quien entregó su visión del momento económico desde la perspectiva de un banco de inversiones.

JUAN CARLOS RODADO
Director de investigación económica de Natixis para América Latina desde el 2013. Tiene más de 10 años de experiencia en mercados emergentes. Obtuvo una Maestría en Economía Internacional en la Universidad París Dauphine y un Doctorado en Macroeconomía Financiera en la Universidad de la Sorbona bajo la
dirección de Patrick Artus, uno de los economistas más influyentes de Europa.

Indicó que el primer elemento externo a tener en cuenta es EEUU que va a tener un crecimiento relativamente mejor que el 2,2% frente al 1,5% del último año. “No es importante pero suficientemente alto para la estabilización monetaria”, dijo, agregando que el elemento que ayudará es la recuperación del precio del petróleo. Se espera un valor de US$55 para 2017 y US$68 por barril para el 2018. Habrá un repunte de la inversión porque el precio del petróleo la impulsará. El consumo sigue relativamente estable lo que conlleva a una inflación un poco más alta.

Lo que hay que tener claro es que una tasa del 1% o del 1,25% genera volatilidad cambiaria. Es positivo para los EE. UU., pero negativo para América Latina, comentó.

La eurozona: va a un ambiente de tasas más altas con debate interno en el Banco Central Europeo, porque los costos están superando los beneficios de una política monetaria expansiva, de la que se quiere salir. Estas tasas crean distorsiones en los precios de los activos.

El riesgo político en la eurozona va ir de los países de la periferia hacia los del centro: referendo en Italia, tercera vuelta en Austria y referendos potenciales que aumentarán el riesgo político.

Respecto a China, para Rodado el dilema es simple: hay una cierta complacencia con el riesgo por el simple hecho de que la deuda es entre chinos (doméstica), y equivale a 2,5 veces el PIB. Pero es una deuda interna: está en manos de los bancos y los bancos en manos del Estado. Por ende, se puede borrar. Eso limita el riesgo en la economía. Uno de los temas a monitorear en China, comentó, era seguir de cerca la evolución cambiaria, pero se arregló la especulación contra el yuan, porque desaparecieron repentinamente los agentes que estaban especulando.

En el caso del petróleo, a valores de más de US$50 en el primer trimestre del 2017, es positivo para el apetito por los activos en América Latina, lo que consideró una buena noticia.

Luego Rodado hizo una síntesis de cómo observa a diferentes países de la región. Brasil: escenario extremadamente negativo, pero vino el cambio de gobierno. Hay otra actitud hacia los inversores, es un mensaje positivo. Cambió el management, voluntad para abrir la economía en contraste con la anterior administración. Diálogo con Gran Bretaña, la Unión Europea, necesidad de crear reglas de juego estables.

Los desafíos son el consumo, deterioro del mercado laboral, salarios débiles, persiste la contracción del crédito con impacto en el consumo. La consolidación fiscal es otro elemento relevante. Habrá una recuperación débil.

  • México: Trump hizo buen diagnóstico, pero las soluciones no son las adecuadas. Es una economía con un modelo de crecimiento robusto. Elecciones locales serán importantes para el riesgo futuro.
  • Chile: dicen en ese país que la economía está en la peor situación del mundo, son muy negativos. El mensaje es que viene un cambio político (elecciones en noviembre). Hay una relativa estabilización.
  • Colombia: la perspectiva se complica. Desaceleración macroeconómica con respecto al año pasado. Aumento del IVA, reforma tributaria. El consumo va a desacelerar la economía.
  • Perú: historia positiva. El presidente Kuczynski es extremadamente claro. Está endeudando el país a menores tasas para estimular la economía. Maneja el país como una empresa. No hay riesgos en los próximos 4 años.
  • Argentina: único consejo es ser selectivos por lo fuerte del movimiento del precio de los activos. Todos fueron con valorización importante.
  • Venezuela: es una catástrofe. ¿Cuándo será el default? Están vendiendo todo lo que les queda. No hay dinero para pagar los bonos en abril. Todo dependerá del apoyo de China. Se complica la situación cada vez más.
  • Ecuador: quedó claro que Correa no es Maduro. Es más capitalista de lo que la gente piensa. Ajustó el presupuesto de manera drástica y radical para superar el choque dela caída del ingreso del petróleo. Además, decidió no volver a presentarse a la próxima elección.

Finalmente, Rodado dijo que el mensaje es que retomar el crecimiento es posible. Vamos a tener países en los cuales se logrará, como Ecuador, con contracción fuerte. Argentina y Brasil van a rebotar de los niveles en que se encuentran. México y Chile con crecimiento estable. Colombia se desacelerará. “Esto desde el punto de vista de un banco de inversiones”, concluyó.

DESAFÍOS PARA LA INFRAESTRUCTURA

La tercera intervención correspondió a Arlindo Eira Filho, socio de McKinsey Company, para abordar el tema de las perspectivas del sector de infraestructura en América Latina.

Partió señalando que la región invierte en infraestructura aproximadamente el 30% menos que el promedio mundial y comparativamente 4 veces menos que China, donde se llegó al 8,6% del PIB entre 1992 y 2013. India alcanza al 4,9% y los EE. UU. y Canadá al 2,5% en similar comparación.

Como resultado de la baja inversión, la mayoría de los países están clasificados con el peor desarrollo en infraestructura de lo esperado, de acuerdo al índice del World Economic Forum. Así, la infraestructura de la región está bajo los países de economías avanzadas en varias
dimensiones: electricidad, puertos, transporte aéreo, caminos.

En suma, dijo el expositor, la falta de inversiones se traduce en infraestructura de baja calidad y daña la competitividad de los países de América Latina.

Para cerrar la brecha hacia el año 2030, agregó Eira Filho, los países deberían incrementar su inversión histórica en el área en aproximadamente el 50%. Se necesita pasar de los US$1,6 trillones del período 2000-2015 a US$3,2 trillones en los próximos 15 años. Destacó luego que hay una fuerte relación entre la calidad de la inversión en infraestructura y el PIB per cápita. El aumento de 1 punto en la calidad de la infraestructura se asocia con 10 veces más en el per cápita. Y esa inversión puede llegar a tener un retorno de entre 3 y 5 veces el capital invertido.

Los proyectos en carpeta para los próximos años en América Latina alcanzan los US$700 billones (US$700.000 millones), que significa un crecimiento de entre el 10% y el 15% en comparación con años anteriores. 

Para terminar su charla, el conferencista presentó algunos de los grandes proyectos que están en alguna fase de implementación en distintos países de América Latina:

  • Argentina: plan de infraestructura por US$76 billones; solo en caminos se invertirán US$25 billones.
  • Brasil: la mayor inversión de la región con US$277 billones en los próximos años; en transporte se invertirán US$116 billones.
  • México: tiene una cartera de proyectos por US$95 billones, principalmente en el sector del petróleo y el gas. También se incluye entre las obras el nuevo aeropuerto de la ciudad capital.

_Perspectiva presente y futura

Tres máximos ejecutivos de importantes empresas siderúrgicas de Argentina, Brasil y México, analizaron durante el Congreso Alacero-57 la situación actual por la que atraviesan y las proyecciones de la cadena de valor del acero para el 2017.

Como se viene repitiendo desde hace algunos años, el panel para analizar la situación presente y futura del mercado del acero atrae particularmente la atención de los delegados del Congreso Alacero. Es una oportunidad única para conocer de primera mano la opinión y el diagnóstico de quienes dirigen la actividad siderúrgica de la región.

En esta oportunidad, bajo la coordinación de Martín Berardi, Director General de Ternium Siderar, se hicieron presentes por Argentina José Ignacio Giraudo, Director Ejecutivo y CEO de Acindar del grupo ArcelorMittal; André Bier Gerdau, CEO del grupo Gerdau; y Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo de Ternium México.

Al introducir el panel, Berardi dijo que el mundo actualmente crece por debajo del 3%, pero la buena noticia es que Latinoamérica parece retornar al crecimiento después de 3 años muy complicados. “¿Y por qué crece…? Principalmente porque hay dos países que venían retrasando el crecimiento de la región, que eran Argentina y Brasil, que tuvieron un 2016 muy complicado por problemas políticos o por cambios políticos. Venezuela es un punto aparte. El resto de la región, Perú, México, Colombia, Chile, mantenían ciertas tasas de crecimiento. Pero los que estaban tirando para atrás eran los países del Mercosur”, complementó.

Luego analizó el precio de los commodities que han estado aumentando en el último periodo. Explicó que el precio del petróleo muestra una tendencia positiva, al igual que la soja, mostrando que la agricultura puede ser uno de los drivers en el corto plazo. Respecto a los insumos siderúrgicos, detalló que “podríamos decir que el mineral de hierro está en precios bajos, pero entre el Congreso Alacero del año pasado y este, vemos que los precios subieron entre un 20 y 25%. Si miramos el precio del zinc que afecta a nuestros productos galvanizados, en los últimos seis meses subió 50%; y el precio del carbón coquizable en los últimos 90 días prácticamente triplicó el precio. Esto último tiene un efecto en la producción de entre 60 y 80 dólares por tonelada, dependiendo del momento en que uno lo tome. Y esto es algo que puede producir una ola de aumento de precios en el cortísimo plazo”.

Berardi aseguró que el consumo aparente de acero en América Latina ha venido cayendo obviamente de la mano de la economía y la producción, mientras que las importaciones  estuvieron creciendo. Si bien en el año 2016 las importaciones cayeron por la fuerte contracción de Brasil, las importaciones de acero vienen aumentando en la región, especialmente las de origen chino. Mencionó además que un tema importante que está afectando a Latinoamérica es el tipo de cambio. México, gracias a este factor, es el país más competitivo. Esto es relevante porque no solo impacta en la
siderurgia sino en toda la cadena de valor.

Para finalizar su intervención, el Director General de Ternium Siderar concluyó que “enresumen la situación retoma el crecimiento. Hubo importantes cambios políticos sobre todo en Argentina y Brasil, pero son procesos que deben consolidarse. Vamos a ver economías más abiertas y una mayor presión importadora, y el tema central va a ser la competitividad”. También señaló que “veremos alzas de insumos siderúrgicos en el corto plazo. A pesar de que los analistas dicen que esto no continuará en el largo plazo, la volatilidad es muy grande y la cadena de valor está fuertemente presionada en América Latina. Tenemos entonces dos grandes desafíos: profundizar la articulación públicoprivada y generar una mayor integración y coordinación intrazona. La industria no puede manejar toda esta agenda por sola, es por esto que necesita establecer una fuerte articulación con el poder público y con su cadena de valor”.

A continuación las exposiciones de los participantes en el panel.

ARGENTINA: JOSÉ IGNACIO GIRAUDO

Argentina no escapa a la regla general de la región. Vamos por un tercer año consecutivo en la caída de la producción. Todos los componentes macroeconómicos que tienen incidencia en el consumo de acero, como comportamiento general del PIB, del PIB industrial, y la inversión bruta interna, han tenido un comportamiento errático en los años previos que han influido en esta caída.

El año 2016 arrancó con muchas expectativas, por el cambio de gobierno. Entre ellas, como venía siendo propuesto, el hecho de pasar de un modelo basado en el consumo a uno basado en la inversión, que es lo que nosotros mismos planteábamos en el Congreso de Alacero el año pasado en Buenos Aires. Este ajuste tiene un costo que vemos en el nivel de producción y consumo aparente: estimamos una caída del 18% para 2016, es el costo de la transición de un modelo al otro.

Si vemos un poco más detenidamente lo que ha sucedido trimestralmente, todos los sectores vinculados al consumo de acero han mostrado fuertes caídas respecto al nivel del año pasado, con una cierta recuperación el tercer trimestre –brotes verdes los llamamos en Argentina- todos estos sectores terminan con caída importante en comparación con el año 2015.

Nosotros creemos que la Argentina va a tener un buen año 2017 . Todas las medidas que el gobierno ha tomado han sido muy positivas. Ha resuelto algunas cuestiones en forma rápida, como las restricciones de acceso al mercado de cambio, el acuerdo con los bonistas que quedaron fuera de los anteriores canjes y el acceso al mercado de capitales internacionales. 

Nosotros estimamos que el año 2017 Argentina crecerá del orden del 3%, con todos los sectores consumidores de acero también con un buen comportamiento, recuperando un sendero de crecimiento.

Es muy relevante para la economía argentina la actividad económica de Brasil y hemos escuchado que se está recuperando y eso va a tener un impacto importante en Argentina.

Quisiera aprovechar este momento para hacer un comentario más estructural. Hoy en día en Argentina se menciona mucho que la inversión en infraestructura es una clave para recuperar la competitividad o ganar competitividad en un país como un todo. Una cuestión que no hay que olvidar es que la complejidad misma del tejido productivo aporta competitividad. Una manera de medir esto es la composición porcentual de las exportaciones. Si uno mira una serie muy larga de Argentina, casi tenemos 40 años, pareciera que ha tenido o ha incrementado de alguna manera su complejidad. Este proceso se ha detenido en los últimos diez o quince años. Y yo creo que el concepto de articulación públicoprivada que se menciona cada día con mayor frecuencia como modo de superar los desafíos de la economía moderna, tiene que incluir en su norte una discusión sobre la complejidad económica, del tejido productivo, un factor indispensable para ser competitivo. Y dentro de esta discusión, la cadena de valor del acero tiene un rol central.

Si vamos focalmente de por qué tenemos cierto optimismo, más allá de las reformas que está encarando el gobierno, el impulso que se le piensa dar a la infraestructura es una clara muestra de ello. Históricamente si bien solamente el 9% del consumo de acero iba a infraestructura, los proyectos en cartera son tan significativos que creemos vamos a tener un impacto muy positivo. Solamente en energía, transportes y mejoramiento del hábitat hay más de 500 billones de pesos (aprox. 35 billones de dólares) anunciados en obras. Y lo mejor es que el financiamiento está asegurado, con algunas
advertencias: se debe tener cuidado que por estos financiamientos (muchas veces destinados a la adquisición de bienes en el país de origen) la recuperación no termine siendo entregada a otras economías.

Más en el largo plazo, veíamos que las economías desarrolladas invierten 4% del PIB en infraestructura y que en América Latina cuesta superar el 2%. Argentina tiene que ir más allá y llegar tal vez al 6 o al 8 por ciento para superar el “gap” existente. Solamente la Cámara Argentina de la Construcción ha identificado proyectos por sobre 4 mil millones de pesos. Lo que aún debemos ver es como estos proyectos se transforman en ejecución.

Las perspectivas económicas para Argentina para 2017 son alentadoras, vamos a ver un rebote de la economía pero para que esto se transforme en crecimiento y desarrollo sustentable tenemos un par de desafíos por delante: el primero, es una recuperación de la productividad global que tiene que ser visto de una manera integral, no solamente infraestructura, es seguir apostando a la complejidad económica y a un tejido productivo que sea un difusor de conocimiento permanente; claramente la competitividad también tiene que ser una competitividad tributaria. No podemos competir si el Estado sigue siendo una rémora para nuestros balances. Y dentro de todo este contexto de transición en Argentina, la protección del comercio desleal tiene que ser una herramienta esencial en este proceso de transición. Soy optimista con las perspectivas de Argentina, los desafíos no son menores pero creo que estamos dando los pasos correctos.

BRASIL:ANDRÉ BIER GERDAU

Me toca hablar sobre la industria de Brasil y me voy a enfocar al sector acero. Pocos países fueron afectados tan fuertemente como Brasil en el último tiempo. La recuperación será lenta y gradual en 2017. Cualquier número será mejor que las caídas de los últimos años y eso tiene un impacto muy fuerte en nuestro sector, porque siempre el multiplicador del PIB para el consumo de acero ha estado entre 2 y 3 veces sobre el PIB, pero como la caída fue demasiada el multiplicador debe ser mucho mayor. Los números del Instituto Aço Brasil dicen que el crecimiento de consumo será de 3,5% para 2017. Entonces, probablemente lo peor ya pasó.

La caída del consumo fue de un tercio en los últimos tres años y estamos viendo que volvimos a diez u once años atrás en consumo. Y el efecto mayor, claro está, es en la industria y nos preocupa como sector y como cadena del acero. Llegamos a ser el 35% del PIB en Brasil y ahora la industria está en 11% y podemos caer más. Mucho es por la caída de la economía, pero también por lo que llamamos el “costo Brasil”: interés alto, burocracia, infraestructura que no funciona, leyes laborales, eso que afecta mucho a la industria y nuestra preocupación es cuanto más va a caer. Lo que vemos con el nuevo gobierno es un impulso de retomar la actividad de la industria.

La industria brasileña de acero tiene altos hornos parados, varias acerías y laminadores, once mil desempleos, muchos millones de dólares no invertidos por la caída del consumo. Eso es lo dramático.

Por otro lado para 2017 esperamos una retoma del consumo. Algunos hechos para retomar la competitividad en nuestra industria ya están ocurriendo. El primero y tal vez el más importante es la reducción del costo de capital. Brasil tiene la tasa de interés real más alta del mundo. Esto es importante porque afecta a toda la cadena de valor: el costo del dinero, la inviabilidad de hacer inversiones, crédito que no está. Bajará más porque la inflación ha caído mucho en los últimos meses.

Un segundo punto para mejorar la competitividad, es la eliminación de lo que llamamos los impuestos que exportamos de Brasil. Hay impuestos que al final de la cadena de producción no conseguimos que sean devueltos. Y ahí existe una ley llamada Reintegra, que en vez de exportar los impuestos
se retornan. Era 3% cayó a 0,1% y en 2017 es 2,0%.

Otro punto que está cambiando con el nuevo gobierno y el equipo económico, es que fue aprobado el límite de los gastos públicos en los próximos 20 años. No se puede gastar más de lo actual, salvo la corrección de la inflación del año anterior, lo que va a poner en claro las cuentas públicas. Ya se ve que el gobierno está consiguiendo aprobar importantes medidas. Ya se habla de la próxima que sería la reforma a las pensiones, que incluye la edad de jubilación. También las leyes laborales serán reformadas, que tienen más de 70 años, y que se deben adaptar a los nuevos tiempos. Alguien dijo
anteriormente que solamente el banco Bradesco tiene más juicios laborales que todo Estados Unidos. Además, la reforma a los impuestos está en los planes del gobierno, tenemos demasiados impuestos.

También es necesario atraer inversiones, mediante transparencia en las reglas, tener leyes claras para que lleguen las inversiones, tan necesarias para la infraestructura, es otro de los cambios que deben hacerse.

MÉXICO: MÁXIMO VEDOYA

Quisiera comenzar mencionando qué podemos esperar de la economía en México.Y para eso me gustaría hacer un poco de historia. No tuvimos pérdida del PIB en los últimos cuatro años, fue bastante más positivo. Pero dentro de México se esperaba más. Les recuerdo que el presidente Peña Nieto ganó la elección en 2012 con menos del 38% y sin lograr mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, en los primeros dos años de su gestión, con gran habilidad política, logró hacer once reformas, muchas de las cuales obligaron a modificar la Constitución, que cambiaron la dinámica de México.

Todos hablaron del “mexican moment”, pero la verdad es que en los últimos dos años, mucho por factores externos o de la misma dinámica del país, no se terminó de materializar.

Yo creo que en los próximos dos o tres años,es posible que en México se pueda registrar cierta volatilidad. Porque hay aspectos positivos, las reformas lo son. Y hay otros. El sector industrial es una buena noticia: sigue creciendo, hay cada vez más inversiones, están llegando sectores, muchos de los cuales consumen acero. El sector automotriz tuvo en el año 2015 producción récord de 3,4 millones de unidades.Probablemente se llegará a casi 5 millones de unidades el 2021 con las plantas que se están construyendo. Otro factor positivo es el acceso al crédito, que se refleja en el mismo sector
automotriz donde en 2015 se vendieron 20% más unidades que en 2014 en el mercado local. Hay un consumo mayor porque la reforma fiscal trajo más crédito a mucha más gente. El turismo, que representa el 3% del PIB, sigue creciendo. Las remesas, poco más del 3% del PIB, están en niveles récord.

Ahora, ¿por qué digo que puede haber volatilidad con todas estas buenas noticias? Porque hay varios aspectos desfavorables.

El primero es la reforma energética, muy ambiciosa, muy bien estructurada, pero por desgracia cuando se terminó, se desplomó el precio del petróleo y no trajo los beneficios esperados. El gobierno mexicano dependía mucho de las exportaciones de Pemex, la reforma petrolera iba a cambiar eso al atraer inversiones privadas pero que todavía no han llegado. Eso hizo que el gobierno tuviera que reducir significativamenteel presupuesto. Bajó mucho el consumo y 6% del presupuesto de inversiones en el año 2016. Para el año 2017 habrá una baja en inversión para infraestructura del sector público de casi 27%. Era algo que el gobierno tenía que hacer. La deuda era baja cuando comenzó esta administración, del 25% del PIB, y llegará al 50% lo que sigue siendo muy manejable, pero está creciendo mucho.

El tipo de cambio ha tenido una volatilidad significaiva. Se había mantenido estable los  últimos tres años -13 a 14 pesos por dólar- y llegó a subir a más de 20 pesos en los últimos meses. Mucho depende de lo que pase políticamente, ni siquiera económicamente, y eso trae que las proyecciones del PIB del que todos los analistas hablaban hace un año que se crecería al 4%,fueran disminuyendo todos los trimestres.

¿Cómo nos deja esto con el consumo de acero? El consumo de acero sigue creciendo; tuvo una baja en 2013 pero eso se debió principalmente al tema importaciones. Pero el consumo de acero desde la crisis del 2009 siguió creciendo y hoy es de casi 24 millones de toneladas. Lo que sí, es que las proyecciones de worldsteel que hace seis meses hablaban de crecimientos de 4 y 5% para el 2017, por todos estos problemas que están surgiendo en México, el consumo crecerá a solo 3%.

El otro tema que tenemos acá es la producción de la industria siderúrgica. Y ahí no hay una gran noticia. El aumento del consumo se lo llevaron las importaciones. La producción se mantiene muy estable en los últimos cuatro años, pero no estamos aprovechando como industria siderúrgica el crecimiento del consumo principalmente por las importaciones. En cuanto al comercio, las acciones que está tomando el gobierno mexicano contra el comercio desleal y las diversas medidas antidumping están teniendo sus efectos y apoyando a la industria.

El consumo de acero sigue creciendo, va a crecer más despacio, pero creo que va a seguir creciendo. Para nosotros, la industria siderúrgica, los grandes retos que vemos son: primero el comercio justo, gran parte del aumento se lo llevaron las importaciones en gran medida con comercio desleal y ese es uno de los grandes desafíos. Y el otro sin duda es cómo hacemos nosotros, como industria mexicana, para abastecer a la industria que se está instalando en México. Va a haber menos consumo en construcción, menos consumo en infraestructura y el consumo vendrá por sectores que necesitan mayor valor agregado, que necesitan productos más complejos y el punto es cómo nosotros podemos abastecerlos.

MERCADO DEL ACERO: UNA MIRADA INTERNACIONAL

La primera parte del Panel 5 estuvo destinada a un análisis desde el punto de vista internacional sobre la situación actual del mercado. Bajo la coordinación de Martín Berardi, Director General de Ternium Siderar Rafael Rubio, Director General de Alacero, expusieron Edwin Basson, Director General de World Steel Association, y Becky E. Hites, Presidente de Steel-Insights, LLC. Basson confirmó que el crecimiento sigue débil con una recuperación moderada en las economías desarrolladas, mientras los países emergentes luchan por impulsar su desarrollo, pero que el comercio sigue estando “anémico” en el mundo en desarrollo. Destacó que el bajo precio del petróleo obligó a modificar los presupuestos
a los exportadores del crudo y que las perspectivas económicas globales siguen
siendo revisadas a la baja.

 

Huellas de Esperanza

La Corporación Educativa “Huellas de Esperanza”, es una iniciativa de la compañía Acerías de Colombia –ACESCO– y realiza sus iniciativas en el municipio de Malambo, Departamento del Atlántico.

El objetivo del proyecto en ejecución por varios años es fomentar la actividad cultural, brindar una oferta educativa incluyente, eficiente y de calidad para niños del nivel preescolar y básico.

El beneficio va dirigido a jóvenes de hasta 17 años en situación de riesgo social, implementando programas basados en lo que se denomina la “pedagogía del afecto”.

_La competitividad en una economía dolarizada

Ramiro Garzón
CEO Novacero Ecuador

En el Ecuador cumplimos 17 años de economía dolarizada; así como 10 años con régimen de gobierno único. Dos hitos que marcaron un antes y un después en el país. El tener como moneda oficial el dólar ha generado una estabilidad en los ingresos de los ecuatorianos, esto también hace que hoy en día la percepción de salir de este sistema sea casi inadmisible en el país. De hecho, cuando en algún momento el gobierno pensó en hacerlo, se vaticinaba el final de su período.

Sin embargo, la otra cara de la moneda ha traído consigo varios retos para el sector productivo ecuatoriano, especialmente el exportador, quien ha perdido competitividad en los mercados externos por tener una moneda dura y que tras los recientes resultados electorales en los EE. UU., sigue valorizándose. Dejándonos fuera primordialmente de mercados vecinos donde las devaluaciones de sus monedas son progresivas en los últimos dos años.

La política del gobierno actual desde su inicio fue apoyar la producción nacional e impulsar el crecimiento de la economía en base a la gran inversión pública, consecuencia de ahorros que poseía el estado y los buenos precios del petróleo. Sin duda, los primeros ocho años el sector productivo nacional, vivió en una nube de crecimiento mientras el gobierno tenía recursos y el precio del petróleo se mantenía alto. Sin embargo, los últimos dos años la situación cambió. Las inversiones del “Papá Estado” disminuyeron y muchas se paralizaron. Adicional a esto, todas las inversiones realizadas fueron desde el lado social y no han tenido retorno; el sector productivo privado fue aislado como motor y generador de riqueza para el país y a cambio de incentivar la inversión privada y la extranjera, se dieron mensajes equivocados que generaron desconfianza.

El gobierno, al quedarse sin ingresos ha buscado mantener su nivel de gasto en base a endeudamiento externo pero esta fuente también se está agotando; porque el pedir créditos para pagar Créditos, no es una fuente sostenible, ni barata de conseguir. Hoy el país está en una crisis financiera pública muy seria. Los recursos internos se han agotado y los externos como fuente de financiamiento o producto de exportaciones no ha compensado el nivel de gasto que el país tiene. 

Se han tomado medidas para mantener la balanza comercial, como entrar en un plan de sustitución de importaciones que lamentablemente no ha compensado su déficit. Por ello, el gobierno ha recurrido a cupos de importaciones, subida de aranceles e imposición de salvaguardias para controlar que este desfase no sea mayor. Estas medidas temporalmente han ayudado al sector productivo, sin embargo, nos ha enmarcado en atención a un mercado local restringido; en donde falta de confianza en el sector privado para invertir y con un estado sin recursos tampoco para hacerlo, obstruyendo su crecimiento. De hecho, se ha venido experimentando un decrecimiento de la economía a niveles del -1,7% del PIB en el 2016 y una proyección del -2,7% en el 2017.

El sector siderúrgico y metalmecánico ha sido uno de los sectores ganadores en este período de gobierno por la gran inversión estatal en obras de infraestructura: viales, aeropuertos, hospitales, centros educativos, etc. Pero su dependencia del sector público hace que hoy atraviese la misma recesión que el país tiene.

El 19 de febrero de este año se efectuarán las elecciones presidenciales, en donde todos esperan un nuevo gobierno que acompañe su mandato con un cambio de modelo en la economía, especialmente el sector productivo. El final de dicha contienda es incierto, sin embargo, el binomio afín al gobierno actual lidera las encuestas, debido a su popularidad especialmente en la gente de menores recursos.Por lo tanto, las expectativas del sector y sus empresas se vuelven difíciles en una economía recesiva, sin recursos y con algunos proyectos existentes, donde los créditos vienen con financiamiento extranjero especialmente de China, los cuales no llegan con dólares sino con bienes y servicios que impiden la participación nacional.

Los retos para el gobierno entrante son difíciles; porque recibir un país endeudado –que le tomará un par de años en reorientar el aparato estatal– y cambiar una economía social y populista hacia una real de mercado no le será tarea fácil. De todas maneras después de la noche viene el amanecer. No todo está perdido, se debe luchar por las oportunidades de participación, en proyectos pendientes, como: concesiones portuarias y viales, hidroeléctricas, minería, construcción del metro en Quito, reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, entre otros.

_Panorama de nuevas ciencias aplicadas en la industria del acero

Una visión sobre las recientes investigaciones aplicadas a diferentes procesos de la industria del acero, recibieron los asistentes a la reunión sobre tecnología y control ambiental, realizada con anterioridad al plenario del Congreso de Alacero en Río de Janeiro. En este artículo se sintetizan los aspectos más destacados del encuentro.

Durante la reunión de tecnología y control ambiental, que antecedió al plenario del Congreso Alacero-57 se desarrollaron diversos temas concentrados en dos tópicos principales: 1. Benchmarkings relacionados con la Gestión ante la Escasez de Aguas y Productividad; y 2. Nuevas Tendencias tecnológicas respecto a equipamiento.

BENCHMARKING
(Ver)

En el caso de Gestión de Aguas se analizaron las mejores prácticas adoptadas por las empresas para enfrentar este tema. Este proyecto que está concluido abarcó 18 plantas.

Paralelamente se presentó un informe sobre una estación de tratamiento de aguas en ArcelorMittal Tubarão a cargo de la empresa Ravagnan. (Ver)

Con relación a la productividad fabril hasta la colada continua se presentó un informe preliminar.

Para confeccionarlo se obtuvo una muy buena participación de 34 plantas con el 68%de la producción regional del 2015.

NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS RESPECTO A EQUIPAMIENTO

Esta sección estuvo a cargo de las empresas de tecnología que participaron en la ExpoAlacero.

Horno modular flexible
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La tecnología del Horno Modular Flexible (FMF por su abreviatura en inglés) está diseñada para aquellos productores de acero que usan una cantidad importante de arrabio líquido en su carga, pero que están dispuestos a volcarse o retornar a la fabricación a partir de chatarra. La solución es también adecuada para aquellos fabricantes de acero que están buscando una transición desde un horno básico al oxígeno (BOF) a una basada en la fabricación con horno de arco eléctrico (EAF), así como para aquellas acerías eléctricas que quieren aumentar el porcentaje de arrabio líquido en su carga.

Esta tecnología presentada por Tenova es modular, ya que se puede desarrollar basada en un equipamiento núcleo llamado módulo base con equipamiento específico adicional y tiene la flexibilidad de admitir distintas mezclas de carga de material (chatarra, hierro de reducción directa, arrabio líquido, arrabio frío, etc.). Cada módulo está designado con características específicas para adecuarse al requerimiento de la carga mezcla.

La primera planta de este tipo fue instalada recientemente en una de las instalaciones de JSL en el que se convirtió un EAF en un FMF, informando de un ahorro de costo de US$15-18 por tonelada de acero, con un retorno a lainversión de 4 meses. El mismo horno produce 32 coladas con un rendimiento del 89% (FIGURA 1).

Tecnología de colada vertical para productos planos y largos
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Los grados de acero sensibles a las fisuras no permiten ninguna tensión en la colada continua, como por ejemplo en el doblado o enderezado. En el caso de colada de productos de espesores gruesos (mayores a 400 mm) requieren un radio de colada de mayor de 14 metros. Por ello hasta ahora los productos para forja o planchones gruesos se han hecho por lingoteo. La tecnología de colada vertical que propone SMS resuelve este tema con beneficios de solidificación simétrica, más limpieza por flotación de las inclusiones no metálicas, minimización de formación de facturas, entre otros.

También se puede aplicar para planchones finos usados en la sincronización con la laminación en caliente de espesores finos (laminación compacta).

En el caso de planchones gruesos se puede llegar hasta 550 mm con peso de 120 toneladas. Par el caso de largos, sirve para tochos gruesos o palanquillas de acero inoxidable. O sea que su utilización es recomendada para los casos en que hay grandes dimensiones (espesor, peso, geometría) o se requiere una limpieza extrema de inclusiones.

Solo en esos casos específicos se justifica recurrir a esta tecnología ya que los costos de la construcción de la colada vertical son muy superiores a los de la colada curva (FIGURA 2).

Tecnología de colada en cinta SMS informó de sucesivas coladas en escala semiindustrial de distintas calidades con esa tecnología y que se encuentra en la búsqueda de una empresa para una instalación industrial.

Conceptos modernos de ingeniería y proyectos
(Ver)

Se plantea destinar recursos en la inversión de lo que da valor: en el equipamiento tecnológico. Mientras que deben minimizarse los costos de los servicios de la construcción civil o de las instalaciones eléctricas o mecánicas.

Según los datos históricos de construcción civil, al haber desperdicios de hasta el 11% se genera un problema ambiental. Los desperdicios materiales con el retrabajo constituye hasta el 30% del valor de la construcción. En el caso de la instalación mecánica y eléctrica puede ser aún mayor.

La firma Russula recomienda que el proveedor de equipamiento maneje la integración de todo el proyecto.

El equipamiento debe arribar preprobado y premontado, ya que se debe minimizar la mano de obra y la baja productividad en el sitio de instalación. No deben aparecer las interferencias durante la instalación.

Plantean la construcción de la planta en un entrepiso (mezanino) que facilita y optimiza la instalación. Reduce costos de tuberías y conductos eléctricos. Con fácil acceso y seguro al equipo auxiliar durante la laminación (FIGURA 3).

Con relación a las plantas de tratamiento de aguas, recomiendan el uso de filtros de anillos en lugar de arena. Realizan una limpieza más efectiva y de menor tiempo, consumen menor agua, tienen menor costo de mantenimiento. Ocupan cerca del 10% del espacio de los filtros de arena, no requieren costos adicionales de construcción civil, instalación eléctrica y mecánica, ni cambio de los elementos filtrantes.

EL FUTURO DE LA ACERÍA A ARCO ELÉCTRICO

Los requerimientos de mercado al proveedor de EAF son según Primetals:
(Ver)

  • Costo bajo de conversión.
  • Alta productividad.
  • EAF de baja potencia.
  • Baja emisión de polvo.
  • Alta flexibilidad en la carga de materiales.
  • Procesos simples, resultados repetibles.
  • Proveen soluciones técnicas para asegurar baja mantenimiento.
  • Paquetes de automatización para reducir la mano de obra en operación.
  • Seguridad.

La tecnología EAF Quantum provee las siguientes características de proceso y operacionales: precalentamiento del 100% de la chatarra, instalación reducida de potencia, fusión de la chatarra en el baño líquido, consumo de energía menor de 310 kWh/ ton. Asimismo se puede cargar hierro de reducción directa.

Respecto al medio ambiente se logra la reducción del 50% de polvo comparada con una EAF convencional, una reducción del 20% emisiones de CO2, bajas emisiones de sonido, se minimizan movimientos de los hornos, no hay canastas para la carga de la chatarra (FIGURA 4).

Entre las características más destacadas del diseño resaltan: un sistema de elevación con tolva, estación de descarga debajo de la superficie, estructura modular del panel de enfriamiento, sistema de colado libre de escoria, sistema integrado de sifón.

La firma Danieli cerró el ciclo de presentaciones sobre las EAF con un trabajo en el que se analizan las últimas tendencias en la optimización de la acerías eléctricas cargadas con chatarra. El objetivo es el balance de los input de energía química y energía eléctrica para una producción de acero competitiva y sustentable. (Ver

El primer análisis demostró que la eficiencia de la energía térmica es menor que la energía eléctrica. Por lo que es vital buscar un adecuado balance entre la energía química y eléctrica en el horno eléctrico de arco.

El calor generado por la combustión del carbón y el combustible es menor al teórico debido a la combustión incompleta y la alta temperatura de salida de los gases.

La eficiencia térmica del combustible llegó hasta el 55%, mientras que el carbón agregado aumenta la eficiencia térmica en el 28%. En las prácticas con alto oxígeno, es difícil evitar las pérdidas de rendimiento. Esto es debido a que la cinética de la reducción del óxido de
hierro por el carbón no es tan rápida como la generación de óxido de hierro por el soplado de oxígeno.

Las prácticas de bajo oxígeno resultan en una reducción del OPEX pues el aumento de energía eléctrica es compensado por el menor consumo de oxígeno, carbón, cal y carga metálica. Esta práctica también reduce la emisión de CO2, tanto en la acería como globalmente.

Para optimizar el ingreso de la energía química la empresa apunta al diseño del equipamiento, así como al control adaptativo de los parámetros de fusión (FIGURA 5).

CONCLUSIÓN

Fue una fructífera e interesante reunión en donde se trataron tanto los distintos proyectos y actividades del área tecnológica y de control ambiental como se tuvo un panorama de las nuevas tecnologías en la industria del acero. 

_Rehabilitación ambiental

El compromiso de la compañía Altos Hornos de México –AHMSA– de contribuir a mejorar el medio ambiente, especialmente en los lugares donde realiza sus labores productivas, se concreta en el proyecto de rehabilitación de zonas carboníferas de cielo abierto.

La iniciativa se lleva a efecto particularmente en las regiones carboníferas, al norte del estado de Coahuila.

Una vez terminadas las faenas de extracción del mineral, se procede a la recuperación del terreno, reestableciendo el suelo vegetal original y posteriormente a la reforestación del mismo.

_Facilitando el intercambio tecnológico entre especialistas y profesionales de los cinco continentes

Con la nueva frecuencia bianual, el Instituto Argentino de Siderurgia convocó, una vez más, a toda la comunidad siderúrgica a participar de su tradicional conferencia técnica con el mismo criterio de ediciones anteriores, abarcando desde materias primas hasta productos finales e incorporando sesiones especiales de Seguridad y Medio Ambiente. El encuentro se desarrolló por octavo año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y contó con más de 650 asistentes provenientes de diferentes partes del mundo, reeditando el éxito de la conferencia del 2014, a pesar del difícil año que transita la siderurgia en la región en la actualidad.

Las actividades organizadas por el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) se desarrollaron en el Centro de Convenciones de City Center, Rosario, Santa Fe, Argentina, y comenzaron con importantes cursos preconferencia, a saber: “Fundamentos metalúrgicos de productos planos de acero laminados en caliente y en frío” dictado por el Dr. John Speer de la Colorado School of Mines, EE. UU.; “Aceros limpios: fundamentos y prácticas operativas” por el Dr. P. Chris Pistorius de la Carnegie Mellon University, EE. UU.; y “Fundamentos, simulación y práctica industrial de laminación controlada en productos planos y largos” por el Dr. Ronaldo Barbosa de la UFMG, Brasil y el Ing. Marcelo Arantes Rebellato de la CBMM, Brasil. Asimismo, los alumnos cursando los dos últimos años de las carreras de Ingeniería fueron invitados a participar del curso “Introducción a los procesos siderúrgicos” a cargo del Director del Posgrado en Siderurgia del IAS, MSc. Eduardo Rey.

Durante la ceremonia inaugural el Director de Negocios de Ternium Siderar, Ing. Marcelo Baccini, realizó una alocución en la cual se refirió al panorama internacional y local de la siderurgia. Sobre el panorama internacional destacó que “… el mundo crece al mismo ritmo del 2,6% hace 5 años, que China decididamente no es una economía de mercado y que se han iniciado 149 medidas contra China en los últimos 5 años y que aunque el mundo desarrollado crece y China desacelera, el mercado mundial del acero está sobreofertado y en contracción…”. En cuanto al panorama local, mencionó que “… Argentina trata de integrarse a un mundo que está complicado, que el 2016 ha sido un año de contracción, pero que hay que prepararse para enfrentar un nuevo escenario, donde los economistas mantienen proyecciones de un crecimiento del PBI del 3,2% y que será clave la articulación Público-Privado…”.

Se presentaron los trabajos de actualización en diferentes Sesiones Técnicas en cuatro salas simultáneamente, dedicadas a la Reducción, Acería, Mantenimiento, Laminación y Desarrollo de Productos. Se llevaron a cabo interesantes presentaciones sobre Seguridad y Medio
Ambiente con carácter de charlas plenarias dada la trascendente y actual importancia de ambos temas en el ámbito de las empresas siderúrgicas.

En total se expusieron más de 100 trabajos técnicos y hubo un total de 12 Plenarias a cargo de especialistas invitados por el IAS, de las cuales cuatro fueron sobre temas técnicos específicos, siete sobre aspectos de Seguridad y Medio Ambiente y una sobre Recursos Humanos referida al “Liderazgo en tiempos de crisis”.

Se contó con el apoyo de 17 instituciones nacionales e internacionales que colaboraron en la difusión del evento y 12 patrocinadores que hicieron posible que este encuentro haya sido realizado con todo éxito. Una vez más, las empresas miembro del IAS se hicieron resentes patrocinando las diferentes actividades sociales.

En forma simultánea se realizó la EXPO IAS 2016 que contó con 34 empresas que tuvieron la oportunidad de divulgar los nuevos procesos y productos.

Asimismo, los asistentes a la Conferencia tuvieron la oportunidad de visitar las plantas industriales de Ternium Siderar y Acindar Grupo ArcelorMittal.

A continuación se mencionan algunos resúmenes de los temas técnicos más destacados de la Conferencia. Para solicitar los trabajos técnicos completos dirigirse a: Sra. Evangelina Tielli por email [email protected] o al teléfono +54 336 4461805.

REDUCCIÓN

Resistencia a la corrosión por arrabio de materiales carbonosos para crisoles de alto horno
Silvia Camelli, María José Rimoldi, Nicolás Marsiglia (Instituto Argentino de Siderurgia, Argentina); Juan Mirabelli, Pablo Marinelli (Ternium Siderar, Argentina)

El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento frente a la corrosión por arrabio de diferentes calidades de materiales carbonosos, utilizados en crisoles de alto horno por medio de diferentes ensayos de corrosión dinámica (dipping tests) con hierro no saturado en carbono a 1.550°C. También se realizó la caracterización química, física, mecánica, térmica y microestructural de los mismos.

Existen diferentes conceptos de diseño y de materiales refractarios para maximizar la vida útil del crisol, eliminar los problemas del mismo y soportar los mecanismos de degradación. Se han desarrollado nuevas calidades de materiales carbonosos con características superiores: eliminación de la disolución de la matriz por arrabio mediante el agregado de compuestos cerámicos (alúmina), metales (silicio) y carburo de silicio; optimización de la distribución del tamaño de poros y de la permeabilidad para reducir o evitar las infiltraciones de arrabio, mediante nuevos métodos de conformado; y mejoras en la conductividad térmica, mediante el uso de grafito natural.

Performance del nuevo coating aplicado al pélet de mineral de hierro en Tenaris Siderca
Atilio Grazziutti, Hugo Nuccetelli, Damián Guido, Francisco Ajargo (Tenaris Siderca, Argentina)

Con el fin de evitar o mejorar la resistencia a la formación de aglomerados en el proceso de Reducción Directa Midrex, el pélet de mineral de hierro es recubierto con una suspensión de diferentes compuestos denominada coating o maquillado, para soportar el aumento de la
temperatura de ingreso de los gases reductores al reactor.

Para mejorar el comportamiento del coating utilizado, se evaluaron diez diferentes materiales. Luego del test de laboratorios comparativos y dos pruebas a escala industrial, la serpentinita se presentó como el agente de coating de mayor eficiencia.

El objeto de este trabajo fue mostrar la evaluación comparativa realizada respecto a la calidad del hierro esponja y la performance del nuevo coating y sus ventajas durante la operación, fundamentalmente en las etapas de arranque de planta luego de paradas imprevistas
y/o programas, condiciones críticas para la formación de aglomerados.

ACERÍA

Impacto del diseño del revestimiento refractario en la capacidad y temperatura de ollas en acería Guerrero - Ternium México
Leandro Martorello, Remigio Solorio, Fabián Castro, Raúl Velasco (Ternium México)

Durante los últimos años en la acería Guerrero de Ternium México se implementaron una serie de innovaciones tecnológicas en equipos e instalaciones con el fin de aumentar la capacidad de producción.

Para acompañar estos cambios fue necesario modificar las ollas de vaciado incrementando su capacidad de carga mediante una extensión de su altura y el rediseño del revestimiento refractario a lo largo del tiempo. Como consecuencia de esta situación actualmente operan en simultáneo ollas con diferentes diseños de revestimientos refractarios, acentuando la necesidad de trabajar con un criterio de selección para encontrar el diseño más adecuado en el escenario actual y futuro.

En este trabajo se mostró un análisis de la situación utilizando un conjunto de herramientas de diseño entre las cuales se incluye un seguimiento intensivo de temperaturas de carcaza de olla mediante termografías, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones involucradas en el rediseño de revestimientos refractarios y su relación con datos operativos.

Impacto de las condiciones térmicas de las cucharas durante paradas largas en la performance del revestimiento refractario 
Ariel Giménez, Leonardo Musante, Matías Zurzolo, Constantino Capurro, Carlos Cicutti, Pablo Galliano (Tenaris Siderca, Argentina)

Los períodos largos de cucharas fuera de ciclo por paradas largas de producción tienen un conocido impacto negativo en la performance del revestimiento refractario. Esta situación puede originar no solo una merma en el número de coladas alcanzado por el revestimiento de trabajo, sino que a su vez puede afectar las operaciones y procesos metalúrgicos que tienen lugar en la cuchara una vez que retorna a operación.

En este trabajo se definieron una serie de condiciones térmicas diferentes para las cucharas de Tenaris Siderca a cumplir durante paradas de producción superiores a dos días. Posteriormente, se evaluó el impacto de dichas condiciones en el refractario de trabajo a través del análisis de parámetros seleccionados de proceso. A su vez se realizaron ensayos de laboratorio con materiales post mórtem sometidos a tratamientos térmicos controlados, con el objeto de complementar los datos obtenidos en planta. Los resultados obtenidos permitieron determinar el efecto de las diferentes condiciones evaluadas para las cucharas durante las paradas y en base a ello mejorar criterios para su selección.

Mejoras en el proceso de metalurgia secundaria en Tenaris Siderca
Andrea Romero, Carlos Belando, Constantino Capurro, Fernando Diaz, Fabián Fuhr, Carlos Cicutti (Tenaris Siderca, Argentina)

En este trabajo se presentaron las mejoras efectuadas recientemente en el proceso de Metalurgia Secundaria de Tenaris Siderca. Estas acciones persiguieron los siguientes objetivos: aumentar la calidad de los aceros elaborados, disminuir los costos y mejorar la seguridad en tareas rutinarias. Para ello, se realizaron diversos cambios en la práctica de operación de los Hornos de Afino. Por ejemplo, se incorporó la extracción de muestras de escoria al inicio y fin del tratamiento y su ensayo on-line para mejor control de procesos. Se implementó también el agregado de calcio puro envainado para el tratamiento de las inclusiones en reemplazo del siliciuro de calcio (SiCa) y se realizaron pruebas para reemplazar el agregado de cianamida cálcica (CaCN2) por N2 gaseoso. Se definieron nuevos métodos y procedimientos en el agregado de Al y FeMo, así como también se implementó el monitoreo del burbujeo de acero mediante cámaras de video.

Los resultados obtenidos con estas modificaciones permitieron mejorar la estabilidad en el proceso, lográndose: un mayor acierto en la composición de las escorias, un mejor control de calidad de los materiales adicionados (cales, bauxita), una disminución de los eventos de doble inyección de SiCa al final del tratamiento y un nivel estable en la limpieza inclusionaria del acero. Por otro lado, se lograron reducciones de costos importantes debido al uso de Ca puro, la reducción del consumo de Al y de FeMo, así como también se comprobó un ahorro potencial por el uso de N2 gaseoso en lugar de CaCN2. Finalmente, el monitoreo a distancia del burbujeo permitió alejar a los operadores del acero líquido, mejorando las condiciones de seguridad del área.

LAMINACIÓN

Simulación para el proceso de laminación en caliente de productos largos de acero
Roberto Coda (Copar Engenharia, Brasil)

El trabajo tiene como objetivo la presentación de un sistema de simulación computacional para el proceso de laminación de productos largos de acero. Los principales conceptos y fundamentos teóricos de la laminación en canales son revisados para servir como base en el desarrollo del modelo simulador. El sistema de simulación es presentado en dos modos principales: modo técnico y modo operativo. La posibilidad de simular el ajuste de luz y el estudio del contacto entre barra y canal son puntos importantes del modelo. Todos los cálculos, resultados, informes y gráficos generados por el sistema pueden apoyar al personal de operación y de ingeniería de planta en el reto de producir con alta calidad y mayor productividad.

Causas y control del defecto herrumbre puntiforme sobre chapa laminada en frío
Christian Cezanne, Patricio Monesterolo (Ternium Siderar, Argentina)

El defecto herrumbre puntiforme (pin point rust, speckled rust) puede tener un impacto severo sobre la calidad del material laminado en frío. Para mejorar la performance de afectación cualitativa por este defecto se realizó un análisis de todas las variables del proceso para determinar objetivamente su influencia en la generación del defecto y poder definir adecuadamente los límites de control del proceso. En este sentido se trabajó principalmente sobre el lavado del decapado, salida del laminador en frío tándem, tiempos de permanencia de las bobinas entre líneas luego del recocido, secado de la chapa a la salida del temper y aceitado en banda a la salida del temper. Se detallan los métodos de análisis, se evalúan los resultados obtenidos y se describen las modificaciones introducidas en equipos, prácticas operativas y límites de las variables de control del proceso. La implementación de dichas modificaciones permitió disminuir el impacto del defecto al 30% del valor histórico.

PRODUCTO

Experimentación tecnológica para el desarrollo de nuevos aceros destinados al sector automotriz y energético
Silvina Ramos, Daniela Cavaleri, Wadi Chiapparoli, Juan Sebastian Sylvestre Begnis, Daniel Dalmaso (Instituto Argentino de Siderurgia, Argentina); Melisa Musachi, Jorge Moriconi, Roberto Bruna (Ternium Siderar, Argentina)

El trabajo destaca los beneficios de la experimentación en laboratorio a partir de la fabricación de aceros a escala piloto y la simulación física de los procesos de laminación y enfriamiento. Se estudió la determinación de la ductilidad en caliente de nuevos aceros microaleados (HSLA y AHSS), su evolución microestructural y su comportamiento empleando diferentes esquemas de laminación. Se llevaron a cabo ensayos complementarios para investigar la transformación de los mismos durante el enfriamiento continuo. La caracterización avanzada de la microestructura por microscopia óptica y electrónica de muestras laminadas en escala industrial, sirvieron para validar los resultados obtenidos a escala de laboratorio.

A partir de los resultados obtenidos, fue posible establecer ajustes a los diseños de producto (química y variables de proceso). Un menor número de pruebas a escala industrial, menores tiempos de desarrollo y costos más bajos de I+D son algunas de las ventajas de aplicar esta metodología.

Caracterización microestructural avanzada de aceros HSLA (NbVTi y NbVTiMo) para la industria del agro y el transporte
George Ebri, Agustin Cerliani, Jorge Moriconi, Roberto Bruna (Ternium Siderar); Isaac García (Universidad de Pittsburgh, EE. UU.)

Se utilizaron paquetes de diferentes softwares termodinámicos y modelos de flujo media tensión (MFS) para estudiar el efecto de la composición y condiciones de procesamiento termomecánico (TMP) en la microestructura final y el efecto sobre las curvas CCT (Continuous Cooling Transformation) por elemento de aleaciones, para desarrollar aceros de mayor resistencia con rendimiento superior de propiedades y seguridad para las industrias de maquinaria de transporte y la agricultura.

Las etapas de validación se realizaron mediante estudios de laboratorio y ensayos de escala industrial y pruebas de impacto se utilizaron para evaluar la dureza. Se llevaron a cabo técnicas avanzadas de caracterización; óptica electrónica (SEM, HRTEM) y análisis microestructural Electron-Backscattered difracción (EBSD), para cuantificar la microestructura, la textura, la precipitación.

Los aceros desarrollados exhiben un excelente paquete de propiedades de resistencia de fuerza. Estas propiedades fueron obtenidas por una combinación de ferrita fina, finas precipitaciones y ferrita acicular (no poligonal) para el acero con molibdeno.

Estas microestructuras fueron el resultado de acondicionamiento microestructural de la austenita antes de la transformación y las condiciones de enfriamiento (ROT).

MANTENIMIENTO

Aplicación de administración de la seguridad de los procesos en estación mezcladora de gases de Ternium Siderar
Ezequiel Bosani, Miguel Ghiglione, Roberto Muñoz (Ternium Siderar) 

Se evaluaron los procesos críticos del departamento de Servicios de Energía y los subprocesos fueron segmentados según su potencial impacto en la seguridad, siendo la estación de mezcla de gas uno de los subprocesos más críticos debido a su alta probabilidad de eventos catastróficos.

Un estudio exhaustivo se realizó según la metodología “Gestión de la seguridad de los procesos”, centrándose en diferentes y relacionados trabajos entre sí: operaciones, actividades de mantenimiento, prácticas operativas, etc. de la planta.

Mediante la aplicación de esta metodología, fueron identificados apropiadamente altos riesgos potenciales y se establecieron todas las medidas de normalización con el fin de ser implementadas y así garantizar un buen funcionamiento en cumplimiento de las normas nacionales.

Además, el análisis de riesgos de proceso permite la preparación de planes de respuesta de emergencia, la formación de brigadas de apoyo y todas las acciones necesarias para minimizar los efectos de un evento potencial.

Mantenimiento en tiempo de crisis
Horacio Monti (Consultor, Argentina)

El mantenimiento se considera todavía en muchas organizaciones un mal necesario, se quieren “liberar” de él, pero no pueden. En otras organizaciones se ha entendido la importancia del mismo para asegurar la disponibilidad de los equipos y la influencia para la reservación de los activos de la empresa y, por tanto, generar valor para el negocio. En ambos casos, contablemente se considera al mantenimiento como un gasto fijo.

Cuando se transitan períodos de retracción económica o de la peor crisis económica, cuando gastos de mantenimiento son de un nivel significativo, por ejemplo, del 1% al 5% del valor de las ventas de la empresa o del orden del 30% al 40% de los gastos operativos, el mantenimiento es una de las zonas donde se dirigen los esfuerzos para reducir los gastos. Así los costos de mantenimiento pasan a comportarse en la práctica como “pseudovariables”.

El reto es pasar de una reducción genéricalineal de estos gastos a una reducción centrada e inteligente para la organización, asegurando así los objetivos de gastos del presente y no comprometiendo la integridad futura de los bienes y servicios que apoyan el negocio.

CONCLUSIONES

Una vez más los participantes de la Conferencia han destacado la importancia de este tipo de encuentros técnico-científicos que posibilitan el intercambio de experiencias y conocimientos.

Una muy interesante red de contactos, proporciona el valor agregado adicional para todos los participantes, sean asistentes, presentadores de charlas plenarias y/o de trabajos técnicos así como los expositores que participan en la exposición de proveedores.

La alta calidad técnica de los diferentes artículos técnicos presentados es una fortaleza que asegura la sustentabilidad de la Conferencia a lo largo de los años.

La conjunción de los aspectos mencionados hizo posible el nuevo éxito de esta ya tradicional Conferencia que continúa siendo el evento técnico por excelencia en la siderurgia de la región.

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