Revista - Última edición

Acero Latinoamericano | Marzo-Abril 2017

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_Puente transbordador

El hombre a lo largo de su historia ha utilizado diferentes materiales para su desarrollo. En la evolución del uso, muchos de estos materiales han quedado obsoletos. Eso no ocurrió con el acero que ha logrado hasta incrementar su consumo y alternativas de uso, esto por sus
características que le permiten ser un material óptimo para campos como la construcción y todas las facetas de la industria, así como por los adelantos tecnológicos incorporados a su fabricación.

El acero acumula dentro de sus ventajas una relevante: sus propiedades se mantienen constantes con los años. Un ejemplo de lo anterior es el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, en el barrio de La Boca, ciudad de Buenos Aires.

Un puente transbordador es un vagón colgante que se desplaza sobre un cuerpo de agua. No está en suspensión, sino que cuelga de cordones o un transportador fijo y se desplaza desde una orilla a la otra. En todo el mundo se conservan ocho ejemplares de los veinte que se construyeron: tres de ellos en Reino Unido, dos en Alemania, uno en Francia, uno en España, y el de Argentina.

La plataforma transbordadora del puente mide 8 x 12 m y podía operarse desde un puesto de control en el propio transbordador y desde una sala de máquinas. Se creó para transportar peatones, carros, vehículos, etc. La estructura posee un puente superior horizontal de 77,5 m de luz, lo que deja libre una altura de 43,2 m sobre la superficie del agua. Los dos grandes pilares que le sirven de apoyo están anclados a cilindros de fundación a 24 m de profundidad.

Fabricado íntegramente en Inglaterra, la estructura de hierro se armó en Buenos Aires, pieza por pieza, una faena en apariencia tortuosa, dada la envergadura de la obra. El puente tiene una plataforma suspendida –la barquilla– que, tirada por cables, permitía cruzar de una orilla a la otra.

Fue inaugurado en mayo de 1914 y funcionó hasta 1960. En 1995 la ciudad de Buenos Aires declaró sitio de interés cultural a este puente, impidiendo de esta manera su demolición. En 1999, el gobierno nacional incluyó esta estructura en la lista de monumentos históricos nacionales. Actualmente se realizan trabajos para rehabilitarlo y convertirlo en un sitio de atracción turística. 

_La recuperación económica se mantiene y consolida

En esta edición, queremos iniciar con el comentario de que Alacero ya empezó la promoción de su Congreso Alacero-58, que se celebrará en la ciudad de Cancún, México. La cita es del 6 al 8 de noviembre de 2017.

Esperamos contar con su presencia y participación. Este es el encuentro de networking regional más importante del acero y su cadena de valor. Y es una excelente oportunidad para actualizarnos y reflexionar sobre los principales temas de nuestra industria tanto a nivel mundial como regional.

Las inscripciones ya están disponibles.

Aproveche el Very Early Bird para los delegados extranjeros con un descuento del 15% antes del 15 de mayo. Para los asistentes que trabajen en México podrán acceder a una tarifa preferencial vía el comité organizador mexicano. Asimismo, ya puede reservar su habitación en el Hotel Paradisus Cancún, a tarifas preferenciales las cuales son All Inclusive.

Toda la información necesaria la encuentra en cancun58.alacero.org

En otro orden de ideas, quisieramos destacar dos temas: la evolución económica del primer trimestre y las acciones para enfrentar la sobrecapacidad que afecta a la industria del acero.

En el primer tema, la información mundial y regional del primer trimestre confirma que la recuperación económica se mantiene y consolida. De acuerdo a analistas internacionales, el PIB mundial del primer trimestre de 2017 creció a una tasa del 2,9% y la expectativa para el segundo trimestre es del 3,3%.

Este desempeño positivo se presenta de forma sincronizada en la mayoría de los países desarrollados y emergentes.

De especial interés para la demanda de acero, es que la actividad de la manufactura también registra un fortalecimiento importante. Se estima que creció el 4,6%, durante el primer trimestre de 2017, estimulada por inventarios y bienes de capital y duraderos.

Esto también se confirma por los registros del PMI (Purchasing Managers’ Index), que se mantienen en zona de expansión (por arriba de 50). El PMI Manufacturero Mundial registró 52,9 durante el primer trimestre. Los principales países desarrollados están en rango positivo, de 52,8 al 57,2.

Los países emergentes, como México (51,0), China (51,6) y la India (51,2), están en el lado positivo, mientras que Brasil (46,8) y Corea del Sur (48,9) en zona de contracción.

Con respecto al tema de sobrecapacidad, el “Foro Global sobre Exceso de Capacidad”, constituido por el G20 en septiembre de 2016, ha desarrollado tres reuniones y no se percibe un plan claro para enfrentar la problemática de sobrecapacidad y sus efectos negativos en el mercado.

El “Foro Global” está en la etapa de recolectar información sobre capacidad instalada por país/planta y políticas gubernamentales que estimulan/sostienen/clausuran capacidad. A partir de eso, se preparará un reporte para la próxima “Reunión de Líderes del G20” a celebrarse a principios de julio en Alemania.

Allí deberán acordarse y darse a conocer los principios de acción que deberá de tener el “Foro Global” para la siguiente etapa: ¿Cuáles son las políticas concretas para reducir el exceso de capacidad existente en la industria? Una síntesis del primer trimestre podría ser que la recuperación económica se consolida en países desarrollados y emergentes, la actividad industrial y de manufactura mantiene un desempeño al alza y esto deberá fortalecer la demanda de acero.

Por último, reiteramos la invitación a participar en nuestro Congreso Alacero-58 en la ciudad de Cancún, México del 6 al 8 de noviembre. 

BREVES DE LA INDUSTRIA

Alacero publica Anuario de Comercio Exterior China-América Latina: déficit comercial siderúrgico alcanza a US$21.652 millones

Durante 2016, la cadena de valor del acero de América Latina –que incluye materias primas, aceros laminados y comercio indirecto– registró un déficit comercial con China de US$21.652 millones, disminuyendo el 30% su brecha versus 2015. Estas cifras forman parte del Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2014-2016, publicado por la Asociación Latinoamericana del Acero.

En materias primas, los precios registraron en 2016 un incremento con respecto a 2015. A pesar de esto, China recibió un volumen 9% superior, 1.208 millones de toneladas (Mt), con respecto a 2015 (1.110 Mt). El principal insumo importado por China fue el mineral de hierro con 242 millones de toneladas, el 12% más que en 2015.

En cuanto a las exportaciones totales de acero chino hacia la región, que incluye los productos laminados, alcanzaron 7,6 Mt, el 19% menos que en 2015. Paralelamente, la zona exportó hacia China solo 9 mil toneladas, una cifra marcadamente inferior al flujo entrante y que además fue el 40% menor a la de 2015 (15.000 tons).

En 2016, el déficit comercial en dólares de América Latina ante China en lo que respecta a productos con alto contenido de acero disminuyó el 19% versus 2015, registrando un total de US$31.949 millones. El volumen de acero ingresado desde el gigante asiático cayó el 8% respecto a 2015, mientras que el valor en dólares de estas importaciones disminuyó el 15%.

Las exportaciones chinas hacia América Latina de productos comprendidos dentro del comercio indirecto de acero alcanzaron los 5,5 Mt en 2016. En sentido contrario, las importaciones chinas desde la región alcanzaron apenas 64 mil toneladas de contenido de acero.

El Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2014-2016 se encuentra a la venta solicitándolo a alacero@alacero.org. Está disponible en forma gratuita para los socios de Alacero a través de Extranet.


Gerdau invierte en nuevas soluciones para el sector automotriz

La sustentabilidad desde siempre ha sido la base del avance tecnológico en el sector automotriz en los últimos años. Bajo ese concepto, las empresas pretenden modernizar productos y procesos en busca del aumento de la eficiencia y la reducción de costos en la cadena de producción.

De acuerdo a los actuales desafíos y basado en los conceptos anteriores, Gerdau, una de las principales empresas abastecedoras de aceros para el sector automotriz, anunció una serie de asociaciones con importantes organizaciones como el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, la Compañía Brasileña de Metalurgia y Minería y el Instituto SENAI de Innovación, para el desarrollo de nuevas soluciones en el sector.

“Fomentamos los avances por medio de iniciativas de Investigación, Desarrollo e Innovación para que traigan beneficios para toda la cadena de valor. En Gerdau, buscamos establecer comunicación permanente con el sector automotriz, siendo una referencia en la oferta de soluciones en aceros especiales y queremos ser la marca más recordada por los ensambladores en la incorporación de nuevos motores y vehículos”, dijo al opinar sobre las mencionadas asociaciones Carlos Daroit, gerente de Tecnología de Aceros Especiales de Gerdau.


Acindar en Campeonato Nacional de Alambradores

Desde hace 12 años Acindar Grupo ArcelorMittal de Argentina, impulsa y promueve el Campeonato Nacional de Alambradores. Se trata de un espacio que fue creciendo a lo largo de estos años y que logra reunir a los alambradores y sus ayudantes de distintos puntos del país. Funciona como un lugar de encuentro y de capacitación, donde los protagonistas comparten experiencias, novedades del oficio y se actualizan en las diferentes técnicas y problemáticas de cada zona.

En esta última edición participaron 11 yuntas quienes debieron armar 10 metros lineales de un alambrado tradicional de 7 hilos (5 lisos ovalados 17/15 Fortín® y 2 de púas Súper Bagual®), tensar los alambres con torniquetes y colocar 2 varillas de alambre por claro y 2 de acero con sus correspondientes maneas. Los postes, intermedio y esquineros de acero, fueron colocados previamente por los organizadores. En total, cada pareja contó con 40 minutos para desarrollar la tarea y fue evaluado por un jurado especialista, junto a un veedor de Acindar.

Luego de rondas de eliminación simple y semifinales, quienes se llevaron el primer puesto fueron Daniel y Gerardo Rossi –Empalme San Carlos, Santa Fe– logrando 178 puntos en un tiempo de 31’ 30”.


CAP Minería diversifica actividad portuaria

CAP Minería, una empresa del Grupo CAP, en su política de crecimiento y compromiso de desarrollo local con la región de Atacama y su comunidad, ha incorporado nuevos proyectos e inversiones que diversifiquen la actividad minero-portuaria de la zona.

Durante el presente año, ampliará las instalaciones del Puerto Punta Totoralillo, dando inicio a un nuevo proyecto de recepción, almacenamiento y embarque de minerales de cobre procedentes de Minera Caserones. Desde el año 2008, este puerto ha estado destinado solo a la exportación de mineral de hierro, procedente de Planta Magnetita y Cerro Negro Norte, principalmente destinado al mercado asiático.

El nuevo proyecto contempla la construcción de una bodega cerrada, con capacidad de acopio de 50.000 toneladas de concentrado de cobre, las que se transportarán mediante correas encapsuladas hacia un cargador de naves, destinado al embarque anual de proximadamente 500.000 toneladas de concentrado.

El diseño de las instalaciones se realizará bajo la premisa de mantener una operatividad en armonía con el entorno y un desarrollo minero sustentable, respetuoso del medio ambiente. En este contexto, el manejo de los graneles minerales se hará mediante el uso de acopio con presión negativa, correas transportadoras y sistemas de captación de polvo.


AHMSA producirá aceros de alta tecnología

Altos Hornos de México (AHMSA) recibirá financiamiento de la banca europea por 417 millones de euros, para adquirir de la empresa Primetals Technologies equipos para la producción de aceros laminados con alto valor agregado, destinados a la industria automotriz y otras aplicaciones.

Con ese objetivo, ambas compañías suscribieron un acuerdo de compaventa por dicho monto, el que comprende, entre otras mejoras: reemplazo de la Colada Continua 3 por una unidad de molde recto, para incrementar especificaciones del producto; elevar capacidad de proceso desde 2 a 2,5 millones de toneladas; y la instalación de una tercera laminadora en frío y una unidad de generación de hojalata con doble reducción, que elevará de 150 mil a 450 mil toneladas anuales la capacidad de la empresa en hojalata y lámina cromada.

La inversión se enmarca en la primera etapa del programa de desarrollo diseñado por AHMSA para fortalecer su rentabilidad, al disminuir la dependencia de los aceros comerciales e incrementar la generación de productos con mayores requerimientos tecnológicos y de valor agregado, los que actualmente México importa y que serán destinados a la industria automotriz, de energía, transporte y usos industriales especializados.

_Congreso ABM Week 2016 en Río de Janeiro

Por Jorge Madías, desde Río de Janeiro, Brasil

Por segundo año consecutivo la ABM realizó un evento único para los ambientes de materiales, metalurgia y minería. Dada la especial situación nacional, tuvo menos volumen y menor participación internacional que el realizado en 2015. Sin embargo, la experiencia previa fue útil para un diseño más amigable y una organización más afianzada, que facilitó el intercambio entre especialistas.

El centro de convenciones Riocentro, localizado en Río de Janeiro, fue el epicentro escogido por la Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) para su congreso anual.

La actividad principal se concentró en tres días. Hubo uno previo destinado a tres cursos de actualización y dos talleres, y un día posterior dedicado a tres visitas técnicas. Se cubrió toda la cadena de valor de los metales, desde la extracción de los minerales, pasando por
la elaboración y afino, el conformado y otros procesos, así como el uso final.

El foco fue el acero, pero hubo también temas de interés para el aluminio, el cobre y otros metales y materiales. Se incluyeron temas transversales (logística, automatización y tecnología de la información, energía, entre otros). La exposición que tuvo lugar en paralelo con las sesiones técnicas contó con 60 empresas, que fueron a su vez patrocinadoras del evento.

La presencia extranjera no abundó en esta oportunidad, a diferencia del año anterior. Una de las más relevantes fue la del Dr. Debanshu Battacharya, director de ArcelorMittal Global R&D. Es importante señalar que a pesar de la situación complicada, con cortes de presupuesto de universidades y organismos de apoyo a la investigación, se hicieron presentes 250 estudiantes de 25 universidades, con el apoyo de la empresa CBMM.

En la apertura se dirigió a los asistentes el Ing. Albano Vieira, Presidente del Consejo de Administración de la ABM. Celebró que se pudiera realizar el evento con un importante marco de público, trabajos, conferencias plenarias, paneles y mesas redondas, exposición, cursos y talleres y visitas a las plantas.

Nuevamente el debate dedicado a la industria automotriz atrajo gran cantidad de público. El Dr. Debanshu Battacharya, tituló su presentación “Creando valor con acero para la industria automotriz”. El Ing. Pedro Vasconcellos, especialista en estructura de carrocería de Ford
de Brasil, luego de reconocer los esfuerzos de la industria del acero por presentar una ilimitada oferta de materiales, mencionó que se están utilizando piezas de aluminio-magnesio de formas complejas, que sustituyen conjuntos soldados de acero, provocando una interesante polémica. Enfatizó además que la demanda para que un proyecto y su diseño sea bonito y agradable comienza hoy a superar las cuestiones relativas a la seguridad.

El Ing. Francisco Dornelas, asesor del Directorio de ArcelorMittal Aceros Planos América del Sur, y presidente del Comité de Tecnología y Control Ambiental de Alacero, coordinó otra exitosa sesión plenaria titulada “Como ser más productivo”, con participación de altos directivos de Novelis, CSN y ArcelorMittal Tubarão y de un destacado consultor de Gartner Group.

Al cierre del evento, el Ing. Horacidio Leal, Presidente Ejecutivo de la ABM, anunció que el próximo evento tendrá lugar el en el mes de octubre de este año en São Paulo.

En diversos recuadros se analizan algunos de los trabajos presentados en las sesiones técnicas. 


VARIACIONES EN EL SÍNTER FEED - THYSSENKRUPP CSA

Como otras empresas siderúrgicas integradas, thyssenkrupp CSA se vio afectada en la operación de los altos hornos por las variaciones en la calidad del sínter feed recibido. En este caso, se percibió un descenso en el contenido de hierro y un incremento de alúmina y sílice (FIGURA 1, izquierda). Esto influyó en las propiedades físicas, metalúrgicas y de fusión del sínter.

La alúmina provoca la formación de microconstituyentes que causan la disminución de la resistencia en frío. También afecta las propiedades metalúrgicas, porque concentrada en las fracciones más finas participa intensamente en las reacciones de sinterización, disolviéndose en la red de hematita secundaria. Estas reacciones fragilizan el sínter durante su reducción en el interior del alto horno, generando finos y causando inestabilidad en la permeabilidad de la carga. Además, puede disminuir la reducibilidad del sínter.

Al haber un menor contenido de sílice, disminuye la basicidad (relación CaO/ SiO2) del sínter. El descenso en la basicidad trae aparejada una variación de 200°C en la temperatura de fusión de la escoria, variaciones bruscas en el rendimiento del CO y en el desvío de la relación CO/CO2, llegando a valores del 4% y el 70%,respectivamente (FIGURA 1, derecha). Para mantener la estabilidad de la marcha del horno, hubo que elevar el consumo de coque y reducir la producción.


CÁLCULO DE PASAJE DE ESCORIA DE HORNO - GERDAU COSIGUA

Para la obtención de un acero limpio (en términos de microinclusiones), adecuadamente desoxidado y con el tenor de fósforo deseado, es importante minimizar el pasaje de escoria del horno a la cuchara. En el procesamiento en el horno cuchara la cantidad de escoria de horno presente, con su alto contenido de óxido de hierro y su aporte de fósforo, debe considerarse. La estimación visual puede ser errada y variable y las mediciones de espesor de escoria consumen tiempo.

Por estas razones, se propuso desarrollar un modelo de cálculo simple, basado en un balance de masa. Esto resultaría de utilidad para el ingeniero de procesos, posibilitando generar informaciones precisas para cálculos de correcciones, como por ejemplo la formulación de una nueva escoria sintética, la evaluación del desgaste de los refractarios, el ajuste de la basicidad de la escoria. Eventualmente podría ser una información disponible en línea para el operador del horno cuchara.

Se hizo un seguimiento de 30 coladas de diversos grados de acero en el horno eléctrico y el horno cuchara, registrándose todos los materiales adicionados a la cuchara a partir del sangrado del horno, obteniéndose muestras de escorias y acero de horno y cuchara, y midiéndose la actividad de oxígeno en el acero.

El modelo se formuló como un balance de masa de todos los elementos relevantes presentes en la cuchara, desde el sangrado del horno. Se consideró que una vez adicionados se conservan como parte del acero líquido o en la escoria, despreciando las pérdidas en gases o polvos. Los datos de entrada son el acero vaciado, la escoria pasante, las adiciones de ferroaleaciones, cal cálcica, fluorita, escoria sintética y arena de relleno del sistema de sangrado excéntrico por el fondo(EBT, por sus iniciales en inglés). Las principales salidas son la escoria de cuchara y el acero liberado para el colado. Hay dos cantidades desconocidas: el peso de escoria que pasa del horno y el peso de escoria final en la cuchara. Estas dos cantidades se calculan simultáneamente a través del balance de masa de Al, Si, Ca, Mn y Cr. Se aplica una rutina de cuadrados mínimos para, variando los pesos de la escoria pasante y de la escoria final, minimizar la sumatoria resultante de una ecuación que se explicita en el trabajo. En el CUADRO 1 se presenta un ejemplo con el resumen final del modelo.


ABSORCIÓN DE NITRÓGENO EN EL HORNO CUCHARA - VOTORANTIM RESENDE

El argón tiene un precio más elevado que el nitrógeno. Las acerías eléctricas que elaboran palanquillas para productos largos comunes usualmente utilizan nitrógeno para la agitación del acero líquido en la cuchara. Existe el riesgo de que se incorpore al acero y se supere el valor máximo deseable de nitrógeno. Un excesivo contenido de nitrógeno presenta por una parte el riesgo de formación de poros cerca de la superficie de la palanquilla y posibles defectos en los productos laminados, y por otra parte, en aceros desoxidados con silicio y manganeso, problemas de envejecimiento por deformación que pueden afectar operaciones de conformado en frío como la trefilación o el doblado sucesivo.

Por esta razón, vale la pena explorar el límite hasta el cual se puede emplear el nitrógeno en la cuchara sin correr riesgo de exceder la especificación. En algunas plantas se emplean criterios prácticos, basados en experiencias previas, como por ejemplo pasar a utilizar argón si el proceso en el horno cuchara dura más de 30 minutos.

Es sabido que a medida que desciende el contenido de oxígeno y azufre disueltos en el acero, la absorción de nitrógeno se ve facilitada.

En el caso presentado por Votorantim Resende, se desarrolla un modelo cinético y para validarlo se realizan ensayos en el horno cuchara con inyección de nitrógeno seguida de la inyección de argón, durante cuatro coladas de acero ABNT 1026. Se midieron las temperaturas durante el proceso, el caudal y el tiempo de inyección de ambos gases, el análisis de nitrógeno y la medición de actividad de oxígeno al inicio y al final del proceso en el horno cuchara y el tiempo con horno cuchara conectado.

Por ejemplo, en la FIGURA 2 se presenta el tenor de nitrógeno final en el acero, para tres coladas con tenor de nitrógeno similar al inicio del proceso en el horno cuchara, en función de la actividad de oxígeno al inicio. Se observa que la colada que se inició con mayor desoxidación tuvo un nitrógeno final elevado.


TAPONAMIENTO DE BUZA EN ACEROS RESULFURADOS - GERDAU CHARQUEADAS

Estos aceros, desoxidados con aluminio y con un cierto rango de azufre, son requeridos por la industria automotriz para facilitar el mecanizado en equipos automáticos y por sus propiedades necesitan un tamaño de grano fino. Son complicados de colar ya que debido a la presencia de alúmina hay que tratarlos con calcio para licuarla, y si el calcio está adicionado en exceso se forma sulfuro de calcio que también, como la alúmina, da lugar al taponamiento de las buzas sumergidas.

Este estudio se centró en el acero DIN 38MnSiVS6, para cubos de ruedas. En un estudio previo se había verificado la estrechez de la ventana de colabilidad para estos aceros. En este trabajo se tomaron muestras del repartidor, luego de 30 minutos de colada, a lo largo de cuatro coladas. Se analizaron las microinclusiones con un sistema automatizado y se ubicaron en diagramas Al2O3-MgO-CaO y Al-Ca-S.

Utilizando el programa Thermo-calc se estableció la ventana de colabilidad para este acero y sobre ese fondo se ubicaron las cuatro coladas en función de los tenores de calcio y aluminio (FIGURA 3). Las dos coladas con alto calcio fueron las que presentaron mayores problemas de colabilidad, revelados por la necesidad de levantar las barras tapón para poder mantener la velocidad de colada. En cambio, la colada con bajo tenor de calcio que se ubicaba fuera de la ventana de colabilidad no fue problemática.


GRIETAS TRANSVERSALES EN PLANCHONES MICROALEADOS - CSN

Es sabido que los aceros microaleados al niobio presentan mayor sensibilidad a la formación de grietas transversales en la colada continua. Se hizo un trabajo de mejora que incluyó:

  • una revisión bibliográfica;
  • toma de muestras y metalografía óptica y electrónica;
  • un estudio estadístico relacionando la composición química (carbono, aluminio, aluminio x nitrógeno, niobio), con el porcentaje de planchones con grietas;
  • utilización del programa termodinámico Thermo-calc para evaluar un cambio en la composición química;
  • estudio de las variables de oscilación, con un programa del proveedor de la máquina de colada continua.

Se bajó el tenor de carbono el 0,01% (máximo 0,09%), para evitar la región del inicio del rango con transformación peritéctica; se disminuyó el rango de aluminio el 0,005% (antes 0,020%-0,050%, ahora 0,015%-0,045%) para disminuir la formación de nitruros de aluminio, y se eliminó el rango de nitrógeno (30 a 90 ppm), colocando un máximo de 80 ppm. Aún así, algunos planchones continuaron presentado grietas.

La revisión de los parámetros de oscilación mostró que el tiempo negativo1 era excesivamente alto a velocidades de colada bajas, que eran las más utilizadas (FIGURA 4). Esto daba lugar a marcas de oscilación profundas, que podían actuar como concentradoras de tensión para la formación de las grietas en el enderezado. Se introdujo un cambio, aumentando la frecuencia y disminuyendo la amplitud de la oscilación, logrando así un tiempo negativo menor en todo el rango de velocidades y una menor profundidad de marcas calculada. Con esto se logró minimizar la presencia de grietas transversales. Estos parámetros de oscilación se extendieron también a diversos aceros peritécticos.


ULTRASONIDO Y FRESADO DE PLANCHONES: MONITOREO DE LA MICROESTRUCTURA EN CHAPAS

Los proveedores de equipos y tecnología aportaron diversos trabajos a las sesiones técnicas. Cabe destacar tres desarrollos recientes:

  • Ultrasonido para reemplazo de macroataque e impresión Bauman. Este desarrollo está siendo llevado a cabo por SMS Siemag en Alemania, junto con la siderúrgica HKM. Se trata de un ensayo fuera de línea, bajo agua. Tendría ventajas ambientales, operativas y de expresión de resultados con respecto a los métodos clásicos de evaluación de la calidad interna de planchones. Está en desarrollo, todavía no hay referencias.
  • Fresado de planchones a 800°C. Este método compite con el escarpado y el amolado para la eliminación de defectos superficiales en planchones. La empresa que lo desarrolla es la austríaca MFL. Inicialmente el proceso de fresado de planchones se instaló en Voestalpine Linz, para operar a una temperatura máxima de 300°C. Ahora se propone un equipamiento para operar con una temperatura de hasta 800°C, todavía sin referencias. Las ventajas para el fresado, frente al escarpado o amolado, serían la posibilidad de reciclar el 100% de las virutas generadas, el maquinado simultáneo con dos cabezales y la extracción de hasta 15 mm por pasada (FIGURA 5).
  • Determinación en línea de cambios de fase. Está siendo desarrollado por Primetals Technologies, para la laminación de chapa en caliente de aceros con algún grado de sofisticación. Sobre la base de experiencias previas de determinaciones basadas en modelos físicos y redes neuronales, se desarrolló un nuevo sistema que utiliza un sensor electromagnético para detectar el cambio de fase de austenita a ferrita durante el enfriamiento de la chapa. Hasta el momento se dispone de un equipo piloto.

ACEROS PARA ESTAMPADO EN CALIENTE: EXPERIENCIAS DE ARCELORMITTAL VEGA Y USIMINAS IPATINGA

El estampado en caliente se utiliza cuando se desea obtener una pieza de alta resistencia con una forma compleja para el embutido. Consiste en el calentamiento de la chapa hasta austenización completa, conformado y posterior temple y revenido en la misma matriz en que se hizo el conformado. En Brasil hay dos empresas con el equipamiento requerido para poder hacer este proceso.

Para este propósito se emplean, entre otros, aceros de alto manganeso con cierto contenido de boro, por ejemplo el grado europeo 22MnB5. Al tratarse de aceros automotrices, se prefiere que estén revestidos con zinc o con aluminio. Luego del temple, estos aceros deben tener un límite de fluencia de más de 2.000 MPa, para lo cual deben ser totalmente martensíticos.

ArcelorMittal Vega optó por hacer el revestimiento con aluminio y el 10% de silicio. Los planchones y las correspondientes bobinas de chapa laminada en caliente se producen en ArcelorMittal Tubarão. En Vega se hace el decapado, laminación en frío y aluminizado. Entre las dificultades superadas en el desarrollo cabe mencionar las relacionadas con el cambio del galvanizado en caliente al recubrimiento con aluminio. Dos empresas autopartistas localizadas en el estado de São Paulo ya están proveyendo partes a las terminales automotrices.

En el caso de Usiminas está en desarrollo el acero 22MnB5 galvanizado por inmersión en caliente y recocido en línea. Se han definido las mejores condiciones y se han realizado pruebas de estampado y tratamiento térmico.


CONCLUSIONES

Nuevamente la ABM optó por unificar sus doce seminarios y su congreso anual en un único evento, esta vez no tan concurrido como en la primera oportunidad, debido a la situación que atraviesa Brasil. La organización fue mejorada teniendo en cuenta la experiencia de la primera versión.

El evento fue técnicamente muy rico, con sesiones plenarias de alto interés, un amplio espectro de temas cubiertos en las sesiones técnicas y un gran espacio para la interacción de los participantes en sus diversas vertientes: profesionales de las empresas, académicos y estudiantes, proveedores de la siderurgia. También estuvo presente la comunidad de materiales y en menor medida, los especialistas en minería, en particular del hierro.

_Potenciando la creatividad

Desde 1996 a la fecha el Club de Verano Hijos de los trabajadores de la empresa Tamsa en Veracruz, México, desarrollan una actividad que busca el desarrollo integral de los jóvenes participantes.

La idea es promover entre niños y adolescentes la conciencia de su potencial físico e intelectual, en un ambiente que estimule el desarrollo de su creatividad.

Con juegos y talleres los participantes descubren sus habilidades y talentos. De acuerdo a la edad se dividen en Escuela de Verano (6 a 12 años), Recreativo Juvenil (13 a 18 años) y Talleres para Padres.

_Desarrollo de Infraestructuras en América Latina

Por Thais Terzian, consultora Grupo CRU, especialista en análisis del mercado siderúrgico de América Latina

El desafío que se debe enfrentar en forma urgente es la necesidad de concretar proyectos que mejoren la infraestructura de la región para lograr el desarrollo de los países. De llevarse a cabo los planes proyectados, tendrán un impacto directo en el consumo de acero. Esa es una de las conclusiones del siguiente informe preparado especialmente para “Acero Latinoamericano” por la consultora internacional CRU.

Cualquier persona que hace, ha hecho o ha intentado hacer negocios en América Latina puede encontrar dificultades y altos costos, los que reflejan, entre otros aspectos, cuellos de botella de la infraestructura en la región.

Por ejemplo, en la mayoría de los casos, es más barato para un distribuidor de acero ubicado en el norte de un país, importar material desde el extranjero, que comprar a un productor local al sur del mismo país. Esto pasa por los altos costos de transporte interno, especialmente cuando el material tiene que ser transportado en carreteras de mala calidad, siendo el sistema ferroviario ineficiente e insuficiente.

De acuerdo con un estudio recién publicado por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, en las dos últimas décadas se ha invertido solamente cerca del 2% del PIB en infraestructura con aportes públicos, lo que representa la mitad del monto. La publicación estima que las inversiones deberían ser por lo menos del 3% del PIB para evitar el deterioro de los activos fijos per cápita y también calcula que Brasil debería invertir del 2% al 4% adicionales en infraestructura en las próximas dos décadas para compensar la baja inversión en los años anteriores. En la mayoría de los otros países de Latinoamérica, el contexto de Brasil se repite y la inversión en infraestructura estuvo alrededor del 2% del PIB en los últimos años.

La subinversión en infraestructura en América Latina puede ser fácilmente observada en el Reporte de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial (FEM). Según los datos de 2016-2017 del FEM, el país latinoamericano mejor posicionado en el ranking global de infraestructura es Panamá, que ocupa la 36ª posición. De los cinco países más grandes de la región, México es el mejor posicionado, en el lugar 57°, mientras Perú es el peor, en la 89ª posición (GRÁFICO 1).

Sin embargo, es poco probable que los gobiernos de América Latina puedan financiar y ejecutar los proyectos necesarios para mejorar la situación de la infraestructura, ya que tienen limitaciones de presupuesto y déficits que los llevan a reducir costos e inversiones. Por lo tanto, el sector privado tendrá un rol esencial en los próximos pasos del desarrollo de la infraestructura de la región.

Es posible observar que el sector privado ha ganado relevancia en el desarrollo de proyectos de infraestructura con los programas de concesiones y asociaciones público-privadas (APPs). Sin embargo, estos mecanismos junto a otras formas de atraer inversionistas privados, deben ser revisados oportunamente y desarrollados para hacer los procesos más claros, simples y más atractivos.

En este artículo, exploraremos los próximos pasos del desarrollo de la infraestructura en América Latina y su potencial impacto en el consumo de acero.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

En conjunto, los cinco países más grandes de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, tienen planificados cerca de US$1,3 mil millones en inversiones en infraestructura en los próximos años. A continuación, se realiza una breve descripción de los programas y proyectos de infraestructura de cada uno de estos países con sus respectivas esperadas inversiones.

Argentina

El presidente Mauricio Macri y su administración tienen planes ambiciosos para el desarrollo de la infraestructura. El país, así como sus vecinos, tiene un pasado de subinversión en infraestructura. En septiembre de 2016, en el Foro de Inversión y Negocios de Argentina, el
gobierno presentó al mercado un portafolio de proyectos de infraestructura evaluado en US$200 mil millones. El principal objetivo del Foro fue promover proyectos y atraer inversionistas para sustentar su desarrollo.

El gobierno argentino está también enfocado en simplificar procesos y legislaciones. En el sector de minería, está actualmente trabajando en un proyecto para establecer un Acuerdo Federal de Minería más sólido para abolir las distintas leyes de minería por provincia y traer más estabilidad para el sector. La estructura actual genera inestabilidad a los inversionistas porque, bajo ella, las provincias tienen autoridad sobre la actividad local de minería y sus leyes son susceptibles de ser cambiadas drásticamente. Cambios en el medio del proyecto ocurrieron muchas veces en el pasado e impactaron negativamente a inversiones del sector de la minería en Argentina. El poder de las provincias y las diferentes leyes entre las regiones generan una complejidad indeseada en el sistema y el actual gobierno quiere eliminarlas a fin de que se alcance el objetivo de US$25 mil millones en inversiones en el sector de minería en los próximos ocho años, duplicando la cifra alcanzada en el período entre 2007 y 2015.

En el sector de energía, vale la pena comentar sobre el desarrollo de las reservas de petróleo de esquisto del yacimiento Vaca Muerta. El gobierno argentino recién negoció con los poderosos sindicatos de trabajadores de empresas de explotación, incluyendo YPF, Chevron, Total, Shell, Down y Pan American Energy, un acuerdo que reduce costos (especialmente de mano de obra) y garantiza futuras inversiones en el área. Hay un mínimo de US$5 mil millones de inversión comprometidos para 2017 y US$15 mil millones anuales estimados para los próximos años. El presidente Macri cree que el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta tendrá un rol importante en la economía de Argentina.

Brasil

En 2007, el gobierno brasileño creó el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para promover la planificación y ejecución de grandes proyectos de infraestructura en áreas como logística, viviendas sociales, urbanización y energía (incluyendo petróleo y gas).

La estimativa de inversión era de US$155 mil millones, con la mitad dedicada a la construcción y financiamientos de viviendas y la otra mitad a proyectos de infraestructura. En 2010, excluyendo los financiamientos de viviendas, el 55% de la inversión esperada había sido ejecutada y el otro 45% fue transferido al PAC 2, iniciado en 2011, con una inversión estimada en US$246 mil millones.

La ejecución de los proyectos de infraestructura del PAC 2 alcanzó el 70% del total de inversión esperada (excluyendo el financiamiento de viviendas). Fue mientras el período de cuatro años de ejecución del PAC 2 que el consumo aparente de aceros largos en Brasil alcanzó su tope de 11,3 Mt/a en 2013, y también cuando el escándalo de corrupción en Petrobras se tornó público y el consumo de aceros largos en el país cayó el 5,4% en 2014.

El incompleto PAC 2 se transformó en el “no oficial” PAC 3 (el gobierno brasileño nunca hizo un anuncio formal). El programa prevé inversiones de US$320 mil millones hasta 2018. En junio de 2016, el ritmo de ejecución de los proyectos estaba en el 38%, lo que puede ser
considerado alto.

En mayo de 2016, después que la presidenta Dilma Rousseff fue destituida, el nuevo gobierno interino creó el Programa de Asociación de Inversiones, teniendo objetivos similares al PAC. Participantes del mercado creen que el nuevo programa vino a reemplazar el PAC, ahora que el gobierno interino se tornó permanente. En la visión de CRU, sin considerar las etiquetas de este programa, el desarrollo de proyectos debe seguir en Brasil a fin de solucionar el déficit de infraestructura del país y apoyar la recuperación de la economía.

Colombia

En la década pasada, Colombia invirtió un promedio del 3,2% de su PIB en infraestructura, con inversiones en logística liderando las cifras. Cuando el presidente Juan Manuel Santos asumió su primero período, en 2012, su equipo identificó US$265 mil millones en proyectos
de infraestructura a desarrollarse entre 2012 y 2020 y que representarían un promedio de inversión del 3,7% de PIB del país. Las cifras estimativas fueron hechas considerando una combinación de inversión pública y privada en sectores incluyendo vivienda social, logística,
comunicaciones, minería y energía.

En la actualidad, las inversiones en logística están ordenadas adentro de un programa llamado de Cuarta Generación (4G), iniciado en 2015. El 4G es un programa de siete años, con inversiones esperadas de US$50 mil millones en ferrovías, puertos y más de 6.000 km en carreteras. Los 36 proyectos del 4G están divididos en 3 olas de inversión, a concluirse hasta 2020. La primera ola, que está pasando ahora, contiene nueve proyectos con inversión estimada de US$15 mil millones.

Para financiar los proyectos, el gobierno colombiano está recurriendo a una combinación de privatizaciones y emisiones de deuda en el mercado internacional. Hay también inversionistas privados interesados en financiar proyectos directamente, pero temas como la burocracia, la corrupción, la complejidad de las leyes y la seguridad son factores limitantes al flujo de capital internacional en Colombia.

México

El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, inició un programa de infraestructura después de empezar su período en 2012. El programa, llamado Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, determinó el objetivo de inversión en US$596 mil millones con un total de 743 proyectos en seis sectores estratégicos: comunicación y transporte, energía, agua, salud, desarrollo urbano y viviendas y turismo. El gobierno esperaba que el 63% de todas las inversiones fueran hechas con financiamiento público y el restante 37% garantizados por el sector privado.

La expectativa de completar todos los proyectos del PNI hasta el fin del gobierno de Peña Nieto es baja, ya que menos del 30% de los proyectos en el sector de comunicación y transporte fueron completados en julio de 2016
y proyectos de otros sectores también fueron retrasados. El déficit del gobierno mexicano es perjudicial para el desarrollo de los proyectos de infraestructura y por eso la participacióndel sector privado será crucial. Sin embargo, la incertidumbre de la salud económica de
México después que Donald Trump asumió como presidente de los EE. UU. puede afectar negativamente sobre las inversiones privadas internacionales en México.

Perú

De acuerdo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) de Perú, el país tiene una brecha de US$160 mil millones de inversión a ser compensado hasta 2025. Los proyectos identificados por la AFIN involucran siete sectores: transporte, energía,
telecomunicaciones, salud, agua, educación e irrigación.

El nuevo presidente de Perú, Pedro Paulo Kuczynski, conocido como PPK, está en busca de acelerar más de US$79 mil millones en 265 proyectos de infraestructura en su período de gobierno de cinco años. Los proyectos del gobierno están enfocados en electricidad, gas,
agua, infraestructura educacional, transportes y minería.

Dentro del sector peruano de minería se espera recibir el aporte más grande en inversión identificadas por la administración de PPK. Existen 43 proyectos de minería, evaluados en US$41 mil millones. Estos proyectos están relacionados con explotación de cobre, oro,
plata, hierro, zinc, potasio y estaño y todos serán financiados por el sector privado.

Además del sector minero, otros como energía, tendrán sus proyectos financiados por el sector privado y suman US$22 mil millones. El gobierno espera tener US$6,5 mil millones financiados por APPs y los US$10 mil millones restantes serán aportados por el sector público. Los planes de PPK son ambiciosos pero viables y financiables de acuerdo a opiniones de participantes del mercado. Estos proyectos pueden impulsar el crecimiento del PIB peruano en los próximos años, pero es necesario reducir las barreras y la burocracia para hacer negocios en Perú, y también manejar los conflictos sociales comunes del país, que aumentan el riesgo de ejecución de los proyectos y además, ahuyentan a los inversionistas.

POTENCIAL IMPACTO EN EL CONSUMO DE ACERO

De acuerdo con las estimaciones de CRU, los proyectos de infraestructura representan cerca del 16% del consumo total de productos de acero en América Latina. Así que, en los últimos cinco años, el sector de infraestructura consumió un promedio de 9,4 Mt por año de productos de acero. Sin embargo, en 2015 y 2016, el consumo latinoamericano de acero en el sector de infraestructura bajó, llegando a 8,6 Mt en 2016. Esta baja performance fue consecuencia de la crisis económica y política en algunos países relevantes de la región y de reducciones de inversión en algunos otros altamente endeudados.

Mirando hacia adelante, CRU prevé una mejora en el ambiente económico y de inversión en América Latina. Las reformas propuestas por algunos gobiernos, incluyendo Brasil y Argentina, van a incentivar y estimular a los países para que retomen el crecimiento económico y así generar y atraer más inversiones. En nuestras proyecciones, los sectores de construcción e infraestructura en América Latina van a retomar el crecimiento en 2017 y los proyectos planificados van a empezar a tornarse realidad. En consecuencia, la infraestructura y la competitividad de la región van a empezar a ser desbloqueadas.

En relación al consumo de acero en infraestructura, CRU cree que hay buenas perspectivas para el sector y espera que el consumo promedio de acero en el sector llegue en 9,9 Mt/a en los próximos cinco años. Sin embargo, creemos que hay riesgos negativos para esta proyección, ya que el ambiente de negocios en América Latina es desafiador y muy dependiente de políticas y financiamiento público.

CONCLUSIÓN

América Latina es una región con severosproblemas en su infraestructura que reducen su competitividad global y atractivo en términos de negocios. De los países más grandes de la región, solo México se encuentra arriba del promedio en el ranking de infraestructura publicado por el Foro Económico Mundial. Después de México, está Brasil, cuatro posiciones abajo del promedio, y donde la provisión inadecuada de infraestructura es citada como el séptimo factor más problemático en hacer negocios en el país (son considerados 16 factores).

Es claro que hay muchos años de subinversión en infraestructura que tienen que ser compensados en América Latina, además de nuevas demandas. Por eso, CRU cree que hay buenas perspectivas para inversiones futuras en proyectos de infraestructura en la región.
Hay diversos emprendimientos en carpeta, en distintas etapas de madurez y en diferentes sectores, incluyendo logística, viviendas sociales, energía, salud, educación, entre otros.

Los proyectos considerados en los programas oficiales de los gobiernos ya están contabilizados en las proyecciones económicas y de consumo de acero de CRU. Cualquier proyecto adicional trae una potencial alza al consumo de acero esperado en la región, sin embargo, la no implementación de proyectos trae un riesgo negativo a nuestras proyecciones. Nosotros sabemos que hay altos riesgos políticos, regulatorios y económicos involucrados en todos los proyectos y también que los presupuestos de los gobiernos están bastante limitados, así que ningún gran programa de inversión deberá ser financiado por el sector público en el corto plazo, como fue el caso en algunos países en el pasado reciente.

Sin embargo, considerando la demanda por los activos y algunos proyectos muy buenos, creemos que los líderes de América Latina encontrarán una forma de incrementar los retornos financieros de los proyectos y también de simplificar los procesos de licitación y burocracia con el fin de atraer más inversionistas privados para la ejecución de proyectos que ayudarán a mejorar la infraestructura y la competitividad de la región.

_Guillermo Vogel, presidente de Canacero “Es fundamental mejorar la competitividad de la industria siderúrgica”

En la reciente LXIX Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero de México (Canacero), con asistencia de altas autoridades de gobierno, el máximo dirigente de la industria siderúrgica mexicana reseñó la situación actual, los retos que plantea el futuro y el rol que le corresponde al sector público.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero de México (Canacero), Guillermo Vogel, aseguró que debido a las distorsiones en el mercado del acero en el mundo es necesario extender las salvaguardas para detener las importaciones desleales de
acero chino, a fin de garantizar una “cancha pareja” para la industria del acero.

En su intervención ante la LXIX Asamblea General Ordinaria, realizada a finales de marzo, el máximo dirigente del organismo que reúne a las empresas de la industria del acero, dijo que también es imperativo no reconocer a China como una economía de mercado, ya que claramente está lejos de cumplir con los requisitos necesarios. En otro tema relevante, aseguró que al incrementar la regla de origen de los productos siderúrgicos de Norteamérica, se daría pauta para aumentar la presencia de empresas manufactureras, creadoras de empleos y se protegerá a la región de la competencia desleal.

En representación del gobierno estuvieron presentes en la asamblea el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, los subsecretarios de Industria y Comercio, Rogelio Garza; de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker; de Minería, Mario Cantú y el Oficial Mayor, Octavio Rangel, entre otras autoridades.

PERSPECTIVA GLOBAL

Al intervenir ante la asamblea, Guillermo Vogel inició su exposición con un panorama mundial de la industria, destacando que el consumo de productos terminados de acero creció apenas el 1% en 2016 muy por debajo del PIB mundial del 3%. Resaltó los dos problemas estructurales que determinan la situación: la enorme sobrecapacidad, principalmente de China, y un importante volumen de acero comercializado basado en condiciones desleales.

“La industria ha venido sufriendo ciertas transformaciones importantes. Si ustedes recuerdan, hace un año hablábamos de condiciones insostenibles en el mercado ante la agresividad de las exportaciones de China a través de reducciones en los precios muy por debajo de los costos. En el mundo occidental, esto generó cierres de plantas y pérdidas importantes en los niveles de empleo, generándose una situación insostenible para la siderurgia occidental, mientras que los molinos chinos sobrevivían basados en subsidios y apoyos de su gobierno y municipalidades”, explicitó.

El mundo comenzó a reaccionar para evitar la desaparición de sus industrias que estuvieron bajo ataque de las exportaciones basadas en apoyos gubernamentales. Entre las reacciones destacó dos:

  1. La reunión del Comité del Acero en Bruselas en abril del 2016, la cual permitió ver la dinámica de este proceso desde una perspectiva global y la necesidad de encontrar una solución al problema de sobrecapacidad y de subsidios en el sector.
  2. El establecimiento de medidas en la mayoría de los países productores de acero, para evitar ser invadidos por importaciones desleales como el establecimiento de salvaguardas, la aplicación de casos contra prácticas desleales y el endurecimiento de procesos aduaneros para evitar fraudes y la triangulación.

De la reunión de Bruselas se derivaron dos procesos a nivel de Líderes del G-20, que actualmente se encuentran en ejecución: la decisión de buscar una solución global al problema de sobrecapacidad y la eliminación de subsidios para nivelar la cancha para todos. Por lo tanto en G-20 se establecieron los compromisos siguientes:

  • Crear un foro global con respecto al exceso de capacidad con los miembros del G-20 y países de la OCDE interesados en el tema.
  • Tomar acciones efectivas para que operen las reglas del mercado.
  • Reportar los avances en reunión de Líderes del G-20 en julio de 2017.

“La importancia del proceso del G-20 se muestra ante el hecho que el mundo ha perdido, ante China, una muy importante cantidad de empleos manufactureros bien pagados, a través de un juego sucio que no sigue principios de mercado, logrando así convertirse en el centro manufacturero mundial. El acero ha jugado un papel crítico en esta estrategia de China, al ejercer desde hace años una política de precios locales más bajos que los internacionales, pero compensando a sus empresas siderúrgicas vía subsidios y así otorgar ventajas a los procesadores aguas abajo. Lo mismo ha hecho con otros productos como el aluminio, el vidrio, el cemento y bienes de capital, permitiendo a las industrias que emigran a China márgenes operativos muy superiores a los que obtendrían en otros lugares. La industria del acero de China nos ha hecho mucho daño también, porque se ha llevado a muchos de nuestros clientes”, fue el análisis del expositor sobre la materia. 

El objetivo del proceso G-20 es nivelar la cancha de juego para todos y dado que la región de Norteamérica es la más competitiva para la manufactura, esto tendría el efecto de regresar grandes procesos industriales a esta región: “Me parece que es la primera vez que se incluye un problema sectorial en el G-20 y esperamos resultados tangibles derivados de este esfuerzo en el mediano y largo plazo. Merece resaltar que un par de semanas posteriores a la reunión definitoria del Comité del Acero de la OCDE de abril del 2016, donde se manifestó que se iba a dar una fuerte reacción mundial contra las importaciones chinas, se generó una reacción casi inmediata del gobierno chino que se tradujo en un aumento simultáneo e importante en los precios de los molinos chinos”, concluyó Vogel (GRÁFICO 1).

No obstante, este comportamiento en los precios no fue resultado de una mejora en la demanda o de cambios en la oferta. Ello demuestra la fuerte influencia del gobierno chino en la dinámica de la industria global, ya que lo sucedido solo puede ocurrir en un ambiente de economía centralmente planificada y con un sesgo monopólico. Sin embargo, obviamente el ajuste en los precios de China se reflejó de inmediato en los precios internacionales y en consecuencia en México. También –dijo– es importante destacar que adicionalmente, los márgenes en la industria mexicana se han visto presionados por la devaluación del peso y los fuertes aumentos en los precios de las materias primas, como es el caso del mineral de hierro (93%), coque de carbón (118%), chatarra (62%), gas natural (92%) y electricidad (39%).

“Los precios internacionales del acero se han venido recuperando, no a sus niveles tradicionales, pero sí a niveles que permiten a las empresas tener una visión de mediano y largo plazo. No obstante, es importante destacar que en los países productores de acero, se mantienen en su totalidad las medidas adoptadas contra las importaciones desleales, incluso siguen aumentando.

”Esto porque el problema de fondo no se ha solucionado y cualquier país que disminuya sus acciones quedaría vulnerable a este comercio desleal. Por lo tanto es muy importante que México no solo mantenga lo ejecutado hasta ahora, sino que siga fortaleciendo las medidas, como el incluir la totalidad de productos”, reafirmó sobre el tema.

Vogel resaltó los logros relativos a los casos decomercio desleal: se pasó de 15 casos vigentes acumulados durante 20 años a 11 casos que se han llevado a cabo en estos últimos 5 años, más los que están en proceso.

CHINA NO ES ECONOMÍA DE MERCADO

Luego el presidente de la Canacero presentó algunos de los argumentos que demuestra que China no es una economía de mercado, como se comprometió al ingresar a las Organización Mundial de Comercio (OMC).

“La amenaza de China se agrava cuando busca ser reconocida como una economía de mercado. China no es una economía de mercado. Menos en el sector acero que es conducida por el gobierno, subsidios y diversos instrumentos que distorsionan los mercados. Por lo tanto es fundamental no otorgar el estatus de economía de mercado a China. Ello no solo afectaría al sector siderúrgico, sino a todo el sector industrial mexicano. China al ingresar a la OMC en el 2001 se autodenominó que sería una economía de no-mercado por 15 años. Durante 15 años China tuvo la oportunidad de demostrar que hubiese logrado pasar de una economía de no-mercado a una de mercado. Obvio, no lo hizo. El período de 15 años venció el pasado mes de diciembre.

”China ahora sin serlo, busca ser reconocida como economía de mercado por el simple hecho de que finalizó el período de 15 años. China debe demostrar que ha alcanzado el estado de economía de mercado y la carga de la prueba debe de estar de su lado. Así lo exige la legislación internacional vigente en la OMC. También así queda claro en la cláusula 15.a.i que se mantiene en el protocolo de acceso a laOMC de China. Por todo ello sería un grave error que el productor mexicano tuviera que probar, lo que le corresponde a China probar. Ello afectaría la efectividad del sistema antidumping. Los EE. UU. y Europa han declarado que no darán trato de economía de mercado a China. México también lo debería hacer” (CUADRO 1).

NEGOCIACIONES DEL TLCAN

Posteriormente, Vogel se refirió al trabajo que está realizando el sector siderúrgico mexicano para las próximas negociaciones del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

Dijo que ya se han definido objetivos, grupos de trabajo, los temas sensibles y las áreas de oportunidad. Además, se está haciendo un análisis comprensivo de las diversas disciplinas que afectan el comercio e inversión. Se entiende que todo ello implicará transitar hacia una
mayor homologación de las leyes de comercio exterior y con un mayor énfasis hacia una visión regional e integración de las cadenas productivas.

A pesar de los retos que se enfrentan, derivados de la modernización del TLCAN y de los procesos de comercio desleal, dijo que “no debemos quitar el pie del acelerador” en una estrategia de mejorar la competitividad de la industria siderúrgica porque ello es lo que realmente dará la sustentabilidad y el éxito en el mediano y largo plazo. 

Las comisiones de trabajo están dando seguimiento diario a los distintos temas y oportunidades en tal sentido, como políticas ambientales sin afectar la competitividad, precios de energéticos, infraestructura y logística, entre los principales.

MERCADO LOCAL DEL ACERO Y LOS RETOS DEL FUTURO

En la última parte de su intervención, Vogel presentó un panorama de la industria siderúrgica mexicana y destacó los retos que presenta el futuro. Planteó que, en términos generales, la industria del acero tuvo un mejor año en 2016, debido a las medidas establecidas por el
Gobierno Federal para combatir el comercio desleal en favor de la producción nacional de acero y de los empleos que esta genera, así como el resultado de la recuperación de los precios internacionales.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, en sus cifras reportadas al cierre del año 2016, presentó los siguientes datos:

  • En 2016, la producción de acero creció el 3,3%.
  • La producción de laminados más derivados tuvo un incremento del 6,2% versus un crecimiento en el consumo aparente del 3,3% al ganar participación de mercado contra las importaciones.
  • Las importaciones en conjunto de laminados más derivados, comparadas con 2015, presentaron una disminución del 2,8%.
  • Lo sobresaliente fue que las importaciones originarias de China cayeron el 51,8%, de Taiwán el 30% y de Corea del Sur el 7%.

Por lo tanto, la medida tomada por la Secretaría de Economía de aplicar una salvaguarda del 15% para productos de acero, cuyo origen no sea regulado mediante un Tratado de Libre Comercio (TLC) logró disminuir las importaciones originarias de esos países y que en su mayoría se asocian a prácticas de comercio desleal; muy relevante es destacar que la medida produjo que existiera un aumento de las importaciones procedentes de países con TLC.En los productos sin esta medida del 15%, el
efecto ha sido que se mantuviera sin cambio la participación de las importaciones, pero en un contexto de un consumo nacional decreciente como es el caso de la tubería de acero.

Derivado de lo anterior, se considera por parte de la industria que es importante extender la medida y establecer un activo plan de compra con alto contenido nacional; es decir un “Hecho en México”.

A pesar de los logros obtenidos en 2016, el reto que se enfrenta a futuro sigue siendo enorme, dijo Vogel, porque las importaciones totales siguen representando el 32% del consumo aparente de productos laminados y derivados.

La situación global es aún muy delicada, agregó, y el mundo sigue actuando con medidas para limitar el acceso a sus mercados de importaciones desleales: “En México no podemos aminorar el paso. Hay decisiones importantes que enfrentar, como la determinación de varios casos de comercio desleal en proceso. En los últimos meses los tiempos de los casos se han alargado y su presentación se ha dificultado. Por lo tanto consideramos que será muy positivo todo esfuerzo que se haga para dedicar mayores recursos al sistema contra las prácticas desleales” (GRÁFICO 2).

La suma de todas estas medidas ha coadyuvado en el incremento a la producción nacional y han sido implementadas en concordancia con lo que todos los demás países están haciendo para defender sus inversiones y empleos. El problema de fondo aún no se ha resuelto y los signos de recuperación son aún incipientes.

“Basados en los argumentos antes expuestos –destacó– y evitando poner a la industria siderúrgica nacional en una posición de desventaja, respetuosamente solicitamos a nuestras autoridades que se renueve la salvaguarda; se incluya la totalidad de productos siderúrgicos en la salvaguarda; y se fortalezcan las medidas contra el comercio desleal, la aplicación estricta de los casos contra importaciones de comercio desleal y el contenido nacional. No se otorgue explícita o implícitamente el trato de economía de mercado a China, que la carga de la prueba en los casos antidumping contra China no recaiga en el productor nacional.

”Las medidas anteriores nos permitirán transitar hacia un sector regido por los principios de mercado, aislándonos de las distorsiones que genera el comercio desleal. Reitero mi disposición y el de la Cámara para seguir trabajando en defensa de la planta productiva”, concluyó Guillermo Vogel.

IMPACTOS DE LA SOBRECAPACIDAD MUNDIAL DEL ACERO Y LA OLA DE IMPORTACIONES

  • Desde enero de 2015 hasta finales de 2016 los empleos generados por la industria del acero en los EE. UU. han caído en 14.400 puestos de trabajo.
  • Un gran número de plantas siderúrgicas en los EE. UU. permanecen detenidas, incluyendo AK Steel Ashland Works (Kentucky), US Steel Granite City Works (Illinois) y plantas de tuberías en Texas, Ohio y Alabama.
  • Dos de los mayores productores canadienses de acero permanecen en bancarrota (Essar Steel Algoma y US Steel Canadá).
  • Durante 2015 los impactos negativos de la sobrecapacidad en el sector siderúrgico de México generaron una reducción del 10% en el empleo.
  • La capacidad de utilización del sector acero mexicano permanece por debajo del 70% en 2015-2016.

_Problemas de calidad en productos siderúrgicos chinos

Por Jorge Madías, gerente de empresa Metallon, Argentina

El uso de tecnologías obsoletas, la falta de supervisión de los procesos, además de subterfugios para hacer pasar material que no corresponde a lo ofrecido, han obligado a los compradores de acero producido en China a revisiones adicionales para evitar situaciones que podrían llegar a ser catastróficas.

La siderurgia china se caracteriza por un desarrollo desigual que corresponde a dos etapas diferentes. Una encuentra sus raíces en el “gran salto adelante” de fines de la década del 50, y la otra en el crecimiento descomunal que se abrió paso con los planes quinquenales 200-2005 y 2006-2010.

El gran salto adelante fue una política ideada por Mao Tse Tung para pasar del socialismo al comunismo, superar a la Unión Soviética de ese entonces y alcanzar a Gran Bretaña en quince años. Consistió en la implantación de comunas de hasta 5.000 personas, que debían
autoabastecerse de alimento y cubrir sus propias necesidades de maquinaria agrícola. En el ámbito siderúrgico, se apuntó a obtener una producción de 11.000.000 t/año de acero (FIGURA 1).

Desde el punto de vista de la producción siderúrgica lo más recordado de esa etapa son los hornos “del patio trasero”. Numerosos hornos de pequeñas dimensiones instalados en una superficie reducida que la comuna destinaba a la obtención de sus insumos industriales,
necesarios para la vida diaria y la producción agrícola (FIGURA 2).

Ciertamente, no se trató exclusivamente de estos hornos. También se recurrió a pequeños altos hornos y a altos hornos convencionales. En la mayor parte de los casos se obtenía un arrabio frágil, de muy baja calidad. En las comunas donde se mantenían antiguas tradiciones de producción de acero, se obtuvieron mejores resultados.

El “gran salto adelante” fue un fracaso total, que sumado a una sequía terminó en una hambruna que afectó a millones de personas. Mao Tse Tung fue desplazado a un puesto honorario, recuperando el poder luego de una década, en el marco de la llamada “revolución cultural”. Las comunas desaparecieron. Pero durante las siguientes décadas, municipalidades y provincias asumieron la producción de acero. Ya no se trataba de los hornos del patio trasero, pero sí (particularmente en las municipalidades) de plantas basadas en altos hornos pequeños, de baja productividad, elevados consumos específicos y pésimo comportamiento ambiental, que elaboraban aceros en función de cumplir las metas de los planes quinquenales, ocupando mano de obra de las comunidades locales.

Estas plantas contrastan con las modernas plantas instaladas en China en la primera década de este siglo, de alta productividad y performance, que han adoptado tecnologías para disminuir el consumo de energía y que disfrutan de una alta inversión en investigación y desarrollo; y tienen capacidad de producir casi todos los tipos de acero. Vale la pena mencionar que en China 42 universidades incluyen la carrera de ingeniería metalúrgica en su oferta. En particular, en el área primaria, se mejoró la calidad del coque por medio de la construcción de baterías nuevas, la aplicación del apagado en seco del coque, el control de la humedad del carbón y el compactado de la carga. La performance de los altos hornos grandes se mejoró con altas temperaturas de soplo, limpieza en seco del gas de tope, alta tasa de inyección de carbón pulverizado y control de la polución [3].

La siderurgia china actual, particularmente en su área primaria, presenta un panorama de coexistencia de diferentes niveles: tecnologías obsoletas y actualizadas, grandes altos hornos, de más de 4.000 m3 de volumen útil y pequeñosaltos hornos de menos de 400 m3, consumos de energía muy buenos y otros pésimos, y producción limpia coexistiendo con producción totalmente contaminante, de acuerdo a las informaciones de los propios especialistas chinos [3].

Las instalaciones primarias arcaicas son usualmente pequeños altos hornos localizados en áreas rurales, con tecnologías viejas, baja productividad, alto consumo de combustible y una alta polución. Si esta coexistencia continúa, compromete el desarrollo sostenible de la
industria del acero en China.

En el CUADRO 1 se presenta la evolución de los tamaños de los altos hornos de 2001 a 2010, de una parte de la siderurgia china. Se observa que paralelamente a la instalación de grandes altos hornos, crece también la proporción de altos hornos menores lo que muestra una persistencia de estas instalaciones.

Todavía tienen relativamente poco peso los aceros especiales largos [4] y los aceros planos avanzados.

En los párrafos que siguen se presentan algunos casos recientes de cuestionamientos respecto a la calidad de productos siderúrgicos chinos, divididos por el tipo de producto.

CHAPA GALVANIZADA

Raed Al-Ajaji, presidente de UNICOIL (Universal Metal Coating Company Ltd.), de Arabia Saudita, informó sobre los resultados de ensayos realizados en bobinas de chapa galvanizada de origen chino. Reveló que el espesor, que debía ser de 0,32 mm era en realidad de 0,26
mm. También mostró que el nivel de plomo en algunas muestras era 50 veces mayor que el permitido internacionalmente [5].

TUBOS ESTRUCTURALES

Waikato es una región de Nueva Zelanda, localizada en la parte septentrional de la isla Norte. En el marco de un proyecto de US$458 millones para conectar dos puntos de la región por medio de una autopista, se debía construir cuatro puentes atravesando el río Mangawara
(FIGURA 3, izquierda). El Director de Proyecto de la empresa constructora Fulton Hogan HEB, Anthony Dickens (FIGURA 3, derecha), reveló a los medios locales que la partida adquirida de 1.600 t de tubos estructurales, no cumplía con los valores de resistencia a la tracción
exigidos por la norma pertinente. La empresa constructora de los puentes había comprado el material a la compañía local Steel & Tube Holdings, que lo importó de China. Una de las fuentes afirma que el precio obtenido era el 30%-40% inferior que el de mercado [7].

Para dos de los puentes se debió realizar un cambio de diseño, con el fin de no demorar la obra, que en su conjunto estaba proyectada para ser abierta al tránsito en diciembre de 2019. El importador tuvo que hacerse cargo del cambio de material para los otros dos puentes
[6]. Debió intervenir la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda. Su gerente, Kaye Clark, siguió de cerca el problema desde el fracaso en los ensayos. El importador, Steel & Tube Holdings, afirmó que había ordenado, antes de la importación, una inspección por, una
certificadora reconocida internacionalmente que por lo visto no habría detectado el problema. Una segunda serie de ensayos, realizada en el país sobre muestras enviadas por el productor chino, tampoco mostró nada. Finalmente, el problema fue detectado en una tercera serie de ensayos, respecto a la cual hubo dos versiones [7]. La empresa contratista y la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda afirmaron que siguiendo procesos establecidos de control de calidad, ensayaron los tubos luego de recibirlos, e inmediatamente encontraron que el acero no era adecuado. La otra versión es que la tercera serie de ensayos se decidió cuando los tubos se abombaron en los extremos al forzarlos para introducirlos en la tierra.

Entre las diversas repercusiones que tuvo este asunto, el “Otago Daily Times”, de la ciudad de Dunedin, publicó una editorial planteando la necesidad de realizar muestreos adicionales aleatorios sobre los aceros que se están importando de China en el marco de un boom
de la construcción en Nueva Zelanda [8]. Debe recordarse que este país es de alta sismicidad, por lo que existe una particular sensibilidad del público hacia estos temas.

ESTRUCTURAS SOLDADAS

Luego de un grave problema de deflexión en puentes peatonales construidos en Vietnam, que pasaron de 100 a 500 mm de flecha, el Instituto Australiano del Acero expresó una preocupación similar sobre otros puentes peatonales, esta vez fabricados en China e instalados en Busselton, Australia Occidental (FIGURA 4).

El vocero de esta institución afirmó que los puentes necesitarían un mantenimiento significativo para reparar la herrumbre, errores de soldadura y deflexión. Comentó que cuando los puentes fallan, lo hacen catastróficamente y sin alarma previa [9]. El jefe ejecutivo
del Instituto está bregando por la exigencia de acreditación de terceras partes sobre los fabricantes de estructuras de acero importadas.

BARRAS DE REFUERZO DE HORMIGÓN [10]

El Instituto Filipino de Siderurgia (PISI por sus iniciales en inglés) alertó sobre las provisiones de aceros subestándares de siderúrgicas chinas ilegales, situadas en general en la provincia de Jiangsu.

“Estas acerías ilegales usan hornos de inducción y producen aceros para barras de refuerzo de hormigón de baja calidad, mucho del cual es exportado. El proceso puede ser insuficiente para purificar adecuadamente el metal, dejando como resultado un acero subestándar”, se dice en este documento. Es sabido que en los hornos de inducción no es posible llevar a cabo operaciones de desulfuración o de defosforación, si estas operaciones fueran necesarias para cumplir los requisitos de las normas.

De acuerdo al PISI, las exigencias para las barras son más elevadas en la Filipinas que en China, debido a la alta sismicidad del país y la propensión a los tifones. A la luz de las diversas informaciones reunidas, el PISI urge al Departamento de Comercio a muestrear y ensayar todas las barras importadas cada veinte toneladas, para asegurar la conformidad con las normas filipinas en interés de la seguridad pública.

Un informe del PISI sobre el terremoto de octubre de 2013 en Cebú y Bohol puso de manifiesto el uso de barras subestándar y no certificadas en los edificios e infraestructura dañados.

La producción de barras a partir de acero de hornos de inducción, como también la práctica de relaminar productos terminados para producir barras, que se ha ido abandonando en todo el mundo, sigue siendo empleada extensamente en China. Se las conoce bajo el nombre de ditiaogang. Se anunció que sería paralizada en junio de 2017, como parte de los esfuerzos por mejorar el suministro al mercado y de la batalla nacional para acortar la sobrecapacidad de la industria local del acero [11].

Es la primera vez que se fija un plazo definido para eliminar esta pésima modalidad de producción de acero, proveniente de pequeñas plantas. Para cumplir el objetivo, el gobierno central despachó 12 grupos de supervisión a las provincias de Hebei, Henan y Heilongjiang
y a la región autónoma de Guangxi Zhuang, de acuerdo a lo informado por Lin Nianxiu, vicedirector de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo.

Dos plantas ditiaogang en las provincias de Jiangsu y Hebei fueron castigadas por las autoridades en diciembre de 2016.

El Buró Político del Comité Central del PC chino emitió una declaración difundiendo estos casos y afirmando que se observaba complacencia e ineficiencia de los gobiernos locales con el cumplimiento de las resoluciones. Se les requirió a ambas provincias hacer la autocrítica
correspondiente. Los gobernadores provinciales adjuntos recibieron sanciones disciplinarias. Se enviaron 111 oficiales a Jiangsu y 27 a Hebei.

El viceministro de Industria y Tecnología de Información, Xu Lejiang, afirmó que los inspectores encontraron que la implementación a nivel local de la prohibición de la producción ditiaogang no será sencilla, porque los productores todavía piensan que es difícil que haya un cierre total, debido a que causaría daños colaterales como la pérdida de empleos y movimiento económico.

Wang Guoqing, directora de Investigación de LGMI.com, afirmó que debido la recuperación de precios la producción ditiaogang creció el 70% en 2016. Según el portal de noticias Mysteel, alcanzó 120 millones de t en 2015. Esta cifra sorprendente y alarmante debe incluir tanto la relaminación de productos terminados como la laminación de acero producido en hornos de inducción. Mientras la producción ditiaogang se vende a 1.500 yuanes la tonelada (US$216), los especuladores la revenden en el mercado de acero de primera, donde el precio de las barras de refuerzo estuvo en el orden de los 3.000 yuanes por tonelada, recientemente. Esto significa, según Wang, extraordinarias ganancias tanto para los productores ilegales como para los especuladores.

EL BORO Y EL CROMO

El otorgamiento de reintegros por parte del gobierno chino a las exportaciones de aceros aleados, que busca promover la producción de aceros especiales, ha dado lugar a la introducción de unas pocas ppm de boro o del 0,3% de cromo a aceros al carbono, para hacerlos pasar por aceros aleados y así obtener el reintegro.

A título de ejemplo, de los 72 millones de t de productos de acero exportados por China de enero a agosto de 2014, 44 millones fueron declarados como aceros aleados, de acuerdo a la aduana de ese país. Suponiendo que se aplicara el reintegro máximo del 13%, los productores chinos habrían obtenido en ese período US$2.400 millones por ese concepto [12].

Esto trae aparejados diversos problemas a los procesadores y usuarios de estos aceros “aleados”. En primer lugar, puede que el tenor de boro o de cromo que figura en los certificados no esté realmente en el acero, lo que no sería un problema, ya que son totalmente prescindibles.

Pero si están, pueden traer aparejados diversos problemas inesperados o que se pueden atribuir erróneamente a otras fuentes.

El boro actúa de manera diferente según el tipo de acero. Puede usarse para aumentar la trefilabilidad del alambrón, en aceros desoxidados con silicio y manganeso, donde el nitrógeno está libre y actúa provocando el envejecimiento por deformación durante el trefilado. Esto puede llegar hasta la rotura del alambre. El boro en este caso se combina con el nitrógeno, formando nitruros de boro, que no tiene consecuencias respecto al trefilado y saca fuera de juego al nitrógeno, impidiendo el envejecimiento. Esto es típico de aceros como el
10B04, para alambres finos.

Pero también el boro puede jugar el rol de aumentar la templabilidad. Para ello debe estar disuelto en el acero, en lugar de combinado, como en el caso anterior. Entonces se utiliza titanio, para que se combine con el nitrógeno formando nitruros de titanio, y dejando el boro
libre. Esto es típico de aceros como el 10B30 y 15B41.

Esto implica que el boro, aunque presente en unas pocas ppm, puede jugar diferentes roles y generar variaciones en el comportamiento del acero y la performance de los productos.

El cromo, a su vez, es en muchos casos indeseable, ya que aumenta la dureza del acero, dificultando su deformación en frío y aumentando la templabilidad. Además, tiene un impacto sobre la soldabilidad. Por ejemplo, la organización UK Steel alertó que productos como chapa gruesa y perfiles importados de China no cumplen con las normas. Anteriormente había alarmado respecto a una situación similar con barras de refuerzo de hormigón. La especificación europea para aceros estructurales establece en forma explícita que aplica solamente a aceros no aleados. Para calificar como acero no aleado, el material debe cumplir con límites estrictos sobre los tenores de otros elementos metálicos que contiene. Esta clasificación de no aleado asegura, entre otras cosas, que el acero es fácilmente soldable sin
necesidad de aplicar parámetros de soldadura especiales [13].

Ian Rodgers, director de UK Steel, afirmó que es imperativo que la chapa y los perfiles estructurales con altos niveles de aleación sean tratados con gran cuidado y donde sea posible, evitarlos totalmente cuando se requiere soldadura, ya que hay un riesgo más alto de
falla catastrófica. Aconsejó chequear el tenor de los aleantes de estos productos chinos antes de usarlos [14].

Una institución de alto prestigio internacional en el ámbito de la soldadura, The Welding Institute, con sede en Gran Bretaña, ha emitido una guía que recomienda que las barras de refuerzo que contengan más de 5 ppm de boro requieren cambios respecto a los parámetros normales de soldadura: soldado más lento, mayor aporte de calor y controles adicionales sobre el hidrógeno. Se recomienda desarrollar y usar un procedimiento de soldadura específico para estos aceros con boro, incorporando todas las precauciones usuales para evitar agrietamiento demorado (material seco, no almacenado a la intemperie, controles sobre los consumibles, etcétera) y medidas adicionales teniendo en cuenta el tenor de boro y el diámetro de la barra. Por su parte una organización británica de galvanizadores, The Galvanizers Association, también está aconsejando a sus miembros que estén conscientes de este tema y contacten a su oficina si tienen cualquier duda con respecto al material.

CONCLUSIONES

Una parte significativa de la industria del acero china trabaja con equipamiento obsoleto y tecnologías arcaicas, produciendo aceros de baja calidad y de alto riesgo. Por otra parte, para impulsar la venta de productos siderúrgicos especiales se otorga un reintegro importante,
lo que hace que numerosos semiproductos y productos de acero al carbono pasen por la aduana china como aceros especiales por tener un cierto contenido de boro o cromo. El boro y el cromo pueden implicar la pérdida de propiedades en el procesamiento o la aplicación
de estos aceros.

Ambas aspectos se suman para que en diversos lugares del mundo se hayan informado y documentado ampliamente experiencias negativas en la aplicación de productos siderúrgicos chinos. 

REFERENCIAS

[1] www.chineseposters.net, visitado en diciembre de 2016.
[2] Luo, Ch.; “Chinese media commentary on Great Leap Forward death toll draws fierce online debate”. South China Morning Post, September 23, 2014.
[3] Sha, Y.; Zhang, Sh.; “Progress and perspective of ironmaking in China”. 6th ICSTI, October 2012, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 2666-78.
[4] Lilli, Sh.; “China plans development of special steel sector”. Steel Times International, January/February 2011 p. 13.
[5] “Poor quality steel from China dumped in Saudi”. TradeArabia Business News Information, Riyadh, Saudi Arabia, March 16, 2015.
[6] Leaman, A., “Chinese steel fails strength test”. Stuff Business Day, June 1, 2016.]
[7] Pennington, Ph.; “Steel for Huntly bypass bridges fails test”. RNZ, June 1, 2016.
[8] “Time for imported steel tests”. Otago Daily Times, Dunedin, New Zealand, June 7, 2016.
[9] Cooper, H.; “Safety concerns over fabricated Chinese steel flooding Australian market”. ABC News, November 17, 2015.
[10] Sausa, R.S.; “PISI warns against imported substandard steel from China”. Manila Times, January 6, 2017.
[11] Yingge, S.; “China to scrap output of low-quality steel”. Shangai Times, January, 12, 2017.
[12] “Gaming the system: China steel exporters look for tax advantage”. December 9, 2015, Reuters.
[13] “Serious concerns about the levels of Boron in steel imported from China”. Joseph Ash Galvanizing, April 18, 2015.
[14] “Is Chinese steel safe? Industry meets to examine the evidence as row continues”. Construction Manager, Chartered Institute of Building, June 16, 2015.

COLADA CULTURAL

HISTORIA
El secreto mejor guardado de la NASA
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El film biográfico “Talentos ocultos” (2016) dirigido por Theodore Melfi y escrito por Melfi y Allison Schroeder, se basa en la historia recogida por Margot Lee Shetterly en su libro “Hidden figures”, acerca de las tres matemáticas negras que trabajaron como “computadoras humanas” en los años de segregación legalizada y la discriminación racial de los EE. UU. En la fotografía de izquierda a derecha aparecen Dorothy Vaughan, Katherine Johnson (por cumplir 98 años) y Mary Jackson, quienes fueron un aporte fundamental para el vuelo de Alan Shepard, primer norteamericano en viajar al espacio, y para el posterior viaje a la luna. En 1941, al comienzo de la II Guerra Mundial, las agencias de defensaestadounidenses se dieron cuenta de que no quedaban hombres que pudiesen hacer los cálculos matemáticos, y empezaron a contratar a mujeres con estudios de matemáticas. Entre ellas, a estas brillantes jóvenes negras que se acababan de graduar en universidades históricamente segregadas, como Hampton Institute, Virginia State University y Wilberforce University. Trabajaban separadas de sus compañeras blancas a causa de las leyes de Jim Crow (bajo el lema “separados pero iguales”). La historia de Dorothy, Katherine y Mary fue desconocida, hasta la aparición del libro convertido en una película.


CONMEMORACIÓN
100 años del inconsciente colectivo
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En 1916, Carl Jung sintió la imperiosa necesidad de escribir impulsado por una fuerza ineludible comandada desde lo más profundo de lo inconsciente colectivo. Para conmemorar ese centenario, la editorial Trotta completó los 18 volúmenes que abarcan sus obras completas, “Investigaciones experimentales”. Jung utilizó el concepto de arquetipo, una imagen que sobrevuela los climas y las épocas y que, siendo arcaica y primordial, puede adherirse al individuo sin pasar por una cultura particular. El arquetipo es una imagen con alto
contenido emocional que nos ayuda en nuestra educación sentimental y a ordenar los tipos humanos. El arquetipo expresa al mismo tiempo un instinto biológico y espiritual (develado en el símbolo). De ahí su vinculación con la imaginación y su capacidad para captar la
voluntad. Para Jung la sabiduría consiste en armonizar lo consciente y lo inconsciente. Esa es la misión trascendente de la psique, el fin último del individuo: la superación del yo y la conquista del sí-mismo (Selbst), una conciliación de los opuestos.


LITERATURA
Nuevo diccionario de insultos
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El intercambio de insultos en español se limita a unas pocas palabras. Lo que cambia es el tono, el orden y la intensidad. La revista mexicana “Algarabía”, especializada en cultura y lenguaje, ha venido a solucionar esa pobreza con un diccionario que rescata más de 2.000 insultos que dormían en legajos olvidados. “Insultar es un arte y hay maneras muy elegantes de hacerlo, por eso creamos esta compilación en donde aparecen insultos que utilizarían Francisco de Quevedo o Sor Juana, pero en un lenguaje coloquial. Hay riquezas dentro de la lengua española y tenemos que aprender a jugar con ella y usarla para insultar y ver el mundo de otra manera”, dicen en la presentación. Un pequeño problema que presenta el nuevo libro es que habrá que regalarle el diccionario a la persona insultada para que pueda entender palabras como hominicaco, incróspido, jallo, llamón, yoyo, nejo, querrequerre, sebudo, xongo y uyuyuy.


CIENCIA
El primer nudo molecular con ocho cruzamientos
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Los nudos convencionales son en sí mismos una cultura ancestral, una técnica y un arte. La teoría de nudos es una parte esencial de la topología, la disciplina geométrica que investiga las propiedades de los objetos que no cambian por mucho que se les deforme, siempre que no se rompan ni se les abra un agujero que no tuvieran antes. Los matemáticos conocen así que el parámetro fundamental que describe la naturaleza de un nudo es el número de veces que un tramo de cuerda se cruza con otro. Científicos de la Facultad de Química
de la Universidad de Manchester, han desarrollado el nudo físico estructural más pequeño de la historia, lo que sin duda conducirá a una nueva generación de materiales ultrarresistentes y livianos. David Leigh, líder del proyecto, declaró que para hacer este nudo han tenido que realizar ocho cruces en un lazo de 20 nanómetros de longitud, es decir, 20 millonésimas partes de un milímetro. Un bello ejemplo de química, matemáticas y artesanía al servicio del conocimiento y de la industria del futuro.


MEDIO AMBIENTE
Reconocimiento a modelos matemáticos predictivos
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Los climatólogos Sykuro Manabe y James Hansen ganaron la novena edición de los “Premios Fronteras del Conocimiento”, concedida por la Fundación BBVA debido a su contribución al desarrollo de modelos matemáticos de predicción del cambio climático. Todos los métodos de análisis vigentes para diseñar las respuestas a los cambios provocados por las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están basados en los modelos de Manabe y Hansen. Los galardonados dijeron que: “… el clima es muy sensible a la acción humana. Los cambios por la emisión de gases de efecto invernadero ya han empezado y hay más cambios por llegar. La condición para conseguir frenar los daños del cambio climático es reducir las emisiones de dióxido de carbono el 3%; y esto no va a pasar mientras sigamos sin poner impuestos al uso de los combustibles fósiles. Tenemos que avanzar hacia la energía limpia, pero cuanto más tardemos en actuar, más difícil será”.

El impacto del momento actual en la mano de obra

Por Alejandro Gardella, ArcelorMittal, Argentina

Entre los desafíos del momento, uno de los más relevantes es enfrentar de la mejor forma posible las consecuencias que trae para el empleo la contracción económica, que conlleva la necesidad de estar preparados y utilizar las mejores herramientas disponibles para superar la situación con el menor daño posible.

Hace varios años (en la década de los 80, precisamente) el cine ya nos mostraba en el film “Volver al Futuro” la historia de un adolescente viajando al pasado, a la época en que sus padres se estaban conociendo y nos entretenía con un argumento que mostraba cómo los desarreglos que este joven iba creando en ese pasado comenzaban a crear interferencias en las cadenas de hechos sucedidos, incluso al punto que hacían peligrar su propio nacimiento.

Hasta donde sabemos, nadie ha podido viajar al pasado, ni al futuro; sin embargo, no hay duda de que estamos en gran parte condicionados por lo que ya ha sucedido y que lo que hagamos influirá en el futuro. Por esta sencilla razón es que intentamos planificar, proyectar y diseñar lo que vendrá. Analizamos un contexto actual, lo comparamos a una situación proyectada y actuamos en consecuencia.

Peter Drucker, el famoso gurú de management, lo resumió de una manera simple cuando dijo “la planificación a largo plazo no se trata de pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”. Y de eso se trata cuando hablamos de analizar el contexto
económico, político e industrial del presente, para tomar decisiones de largo plazo. En este artículo nos concentraremos particularmente en decisiones de largo plazo sobre nuestra gente, nuestros empleados.

UN BREVE RECORRIDO POR LA ALDEA GLOBAL

Nunca es una tarea sencilla analizar la compleja realidad del momento. Pero es aquí, sin embargo, un primer paso necesario para poder entender qué está pasando en el mundo, para entender la situación general de la siderurgia, para trazar estrategias, y para alinearnos desde Recursos Humanos.

Un intento de lectura de las noticias podemos centrarlo en 3 temas omnipresentes, actualmente repetidos ad infinitum, y que guardan mucha relación entre sí: China, Trump y el resurgimiento del proteccionismo en el mundo.

Tal vez una obviedad, China es una realidad que va develándose lentamente al resto del mundo desde hace algo más de tres décadas. Solo por citar noticias de las últimas semanas, vamos tomando conciencia de la creciente gravitación que sus capitales van teniendo en el mundo, y particularmente en nuestra región. Durante 2016, la inversión directa china siguió la tendencia histórica reciente y continuó en franco aumento tanto en Europa como en los EE. UU. Esto no fue sino con algunos ajustes hechos en casa: cierres masivos de plantas y de yacimientos no rentables en China posibilitaron que las cuentas las volviesen a cerrar en terreno positivo, ya que durante los dos años anteriores habían resultado ser fuente de déficit.

Hechos los deberes y en vías de aparente recuperación las finanzas parecen ir mejorando, al punto que se estima que el crecimiento de la segunda economía del planeta rondará el 6,5% durante 2017; menos aceleradamente que en sus mejores épocas, pero a tasas muy altas. Cuando acercamos la lupa y observamos su actual influencia en América Latina, nos encontramos con que las apuestas provenientes del gigante asiático representan más del 35% de las inversiones mineras en Perú, que son el principal financista de la obra pública en Argentina o que impulsan más de 120 proyectos mineros y madereros en Venezuela. En Brasil, una estatal china de energía acaba de comprar la generadora CPFL, en el marco de una cooperación creciente entre ambos países para el financiamiento de infraestructura. En una situación similar, también México se alía con los chinos para desarrollar su matriz energética.

Son todas novedades recientes, y que demuestran la presencia que va tomando China en el escenario económico internacional y en Latinoamérica.

Como segundo gran eje de la actualidad, está Donald Trump. Su ascenso al poder de la (aún) más grande economía del planeta es otro gran enigma en el escenario global, que ya venía precedido de un cimbronazo inesperado como había sido el Brexit. Es algo prematuro aún prever los efectos de la nueva política estadounidense; sin embargo, algunos efectos de este cambio ya se están empezando a sentir. No solamente se están revolucionando los mercados de los bonos, acciones y rentas variables, sino que está teniendo efectos en segmentos de la economía real, como es concretamente el caso de las materias primas, como el aluminio y el acero, el oro, los productos agrícolas y el petróleo.

El caso del acero está en el foco fundamentalmente por las eventuales barreras de protección que modificarían el actual flujo de comercio internacional en nuestra industria. Con todo, el FMI predice que las eventuales nuevas políticas de Trump, sumadas a la tracción de China, impulsarán la economía global en el 2017, aunque bajará en América Latina, que no será parte de esta recuperación (de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo informó que las exportaciones de la región ya cayeron el 6% durante el 2016). En cualquier caso, Trump es por ahora un misterio que sigue develándose.

Como tercer punto de este somero análisis, aunque muy conectado a los anteriores, se visualiza un resurgimiento de las tendencias proteccionistas a nivel global, en un mundo que desde la debacle económica de 2008-2009 aún no ha logrado superar enteramente su crisis sistémica. Las noticias en este aspecto son habituales en el día a día. China advierte a través de sus medios que una guerra comercial solo perjudicaría a los EE. UU. y Europa, con estructuras económicas más abiertas y por lo tanto más vulnerables; India impone unilateralmente medidas antidumping a diversas importaciones (especialmente chinas) y establece un sistema de precios mínimos para proteger su producción local; Rusia denuncia a la Unión Europea (UE) ante la Organización Mundial del Comercio por sus medidas antidumping al acero; la UE a su vez exige a China que respalde con hechos concretos su discurso aperturista, a la vez que impone tarifas aduaneras a sus importaciones; Alemania, Francia e Italia (3 de las 4 economías más importantes del bloque, ya excluyendo al Reino Unido) le reclaman a sus socios europeos “reasumir poderes proteccionistas”. La tendencia es clara.

En Latinoamérica, recientemente México ha impuesto aranceles al acero chino, al tiempo que inicia investigaciones antidumping.

Como se ve, el contexto mundial parece mostrar nubarrones, que aún no permiten ver con claridad el rumbo hacia adelante. Lo que sí parece ser cierto es que nos encontramos ante un cambio de era, donde el equilibrio de naciones-potencia pareciera estar alterándose una vez más, y con él las reglas de comercio internacional que impactan de lleno en nuestra industria, tan ligada al crecimiento de las economías nacionales.

LAS PERSPECTIVAS DE LA SIDERURGIA

En términos generales, el crecimiento de la economía mundial continúa siendo débil, con niveles de recuperación exiguos en el mundo desarrollado y directamente nulo en el mundo emergente, especialmente porque el comercio internacional se mantiene en niveles bajos. Dentro de este contexto, pareciera que la industria siderúrgica se está recuperando de la desaceleración económica en China y de la continua debilidad del sector manufacturero y del exceso de importaciones de acero extranjero en los EE. UU.

Según worldsteel, se experimentó un cierto repunte durante el 2016 de la producción mundial de acero (0,8%) dentro de la que China experimentó una recuperación del 1,2%: su exceso de capacidad y los precios más bajos habían impactado fuertemente en los márgenes de sus siderúrgicas, lo que las obligó a los cierres y achicamientos expuestos anteriormente. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de esta recuperación, ya que los niveles de stock son todavía importantes, y es muy prematuro hablar de una tendencia favorable.

En los EE. UU., con su mercado siderúrgico golpeado por importaciones de bajo precio, han prosperado acciones para imponer barreras arancelarias, lo que condujo a cierta mejoría de precios y de resultados.

En el mundo emergente (entre ellos América Latina) no ha habido progreso favorable ya que los flujos de inversión visualizan riesgos de diverso calibre, y los mercados financieros siguen sumidos en una inestabilidad crónica. Si en nuestra región, además de esto, se proyecta para el 2017 una caída de las exportaciones, el año no presenta precisamente brillantes perspectivas.

SIDERURGIA EN LATINOAMÉRICA: IMPACTO EN EL EMPLEO

Si bien la situación en cada organización puede diferir, aunque en algunas compañías existan planes de expansión, puede concluirse con facilidad, dado el análisis previo, que en el corto y mediano plazo predominará una tendencia al estancamiento o –en el peor de los casos– a la contracción de los niveles de empleo en nuestra industria en la región.

Actividad fuertemente ligada al crecimiento económico de los países y a los niveles de comercio internacional, si estos factores se ven afectados impactarán en todas las industrias que se aprovisionan del acero y, por lo tanto, los volúmenes y despachos de nuestras empresas acusan el golpe en sus resultados. Lo que sigue es previsible. Se pone la lupa en los costos (en los que el factor empleo sea probablemente el más alto de todos), se focaliza en el nivel de productividad de los empleados … se intenta que los bajos márgenes sean compensados con menores egresos, y que la gente “rinda más” en su trabajo. Consiguientemente, los planes de reducción de personal florecen en forma más o menos generalizada, expulsando al mercado laboral recursos valiosos que se reciclarán en otras industrias. Y que en épocas de recuperación de la expansión, se extrañarán.

En pocas palabras: ante escenarios de estancamiento como el que se visualiza para el sector, la mejor noticia a nivel de empleo es que se mantengan las dotaciones de personal, a la espera de mejores tiempos.

EL GRAN DESAFÍO PARA RECURSOS HUMANOS

Considerando lo anteriormente expuesto, quienes a diario lidiamos con los cuadros de personal de nuestras compañías, podríamos inesperadamente vernos envueltos en solicitudes de los CEO y Directorios para implementar acciones de “ajuste” rápido: planes de desvinculación, retiros anticipados, tercerizaciones urgentes o recorte de acciones de largo plazo. Está claro que desde nuestra función no debemos estar desconectados de la estrategia global del negocio. Pero también es cierto que nuestra responsabilidad es ejercida sobre empleos y sobre personas, lo que involucra aspectos éticos y legales, además de los meramente económicos.

El desafío de RR. HH. ante esta demanda de ajustar los cuadros a la situación de estancamiento debe atender a un doble propósito: al inmediato, de viabilizar dichos pedidos, pero a la vez, el de más largo plazo de proteger el capital de habilidades, conocimiento y experiencia colectiva que preservará la sustentabilidad del negocio, cuando vuelvan tiempos mejores.

De lo contrario, se corre el riesgo de tener que recuperar del mercado (con enormes inversiones de tiempo, dinero y energía) lo que se desechó por una acción de reducción de planificación pobre, mal ejecutada y con nula visión de largo plazo. ¿En cuántas compañías se han
perdido franjas de edad enteras de empleados como producto de una reducción ejecutada sin planeamiento? ¿Y cómo afecta eso a futuro el recambio de líderes que conduzcan el negocio una vez que se retire “la vieja guardia”?

EL PLANEAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO: CÓMO ACOMPAÑAR LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO SIN SACRIFICAR EL LARGO PLAZO

Numerosas organizaciones –dentro y fuera de nuestra industria– actualmente hacen frente a los ciclos económicos y sus fluctuaciones de dotación aplicando principios del Strategic Workforce Planning (SWFP), que en español se traduciría como “Planeamiento Estratégico de la Fuerza Laboral”. Se trata de evitar cambios o recortes de personal con escaso nivel de análisis previo, que terminen a la larga generando más perjuicios que beneficios a la compañía.

En términos generales, este planeamiento intenta despegarse de lo que son meras acciones de “impulso” sobre los empleados, para poder en su lugar ejercer una mirada de Recursos Humanos de más largo plazo sobre las perspectivas de negocio y así organizar una batería de iniciativas que acompañe la demanda de la administración, a la vez que apunta a retener la mayor parte del personal (en el que se ha invertido tiempo y dinero) para el largo plazo.

EN QUÉ CONSISTE

El Workforce Planning es un área cada vez más central dentro de Recursos Humanos, básicamente referida a un trabajo metódico de identificación y análisis de lo que una organización necesitará en términos de tamaño, cantidad y calidad de habilidades, experiencia y conocimiento de sus empleados para alcanzar sus objetivos. Existe un aspecto estratégico en el que generalmente se maneja un horizonte de 4 a 5 años, buscando alinearse a los objetivos del negocio; y existe un planeamiento más operacional, que desarrolla las necesidades de los próximos 12 a 18 meses.

Supongamos tres simples escenarios de mediano y largo plazo para una compañía siderúrgica: de estabilidad/estancamiento, de contracción, o de expansión. Supongamos, por otro lado, que disponemos de tres diferentes clases de empleos: aquellos que, dentro de la fuerza de trabajo permanente son críticos para el negocio (operarios de acería y laminación, ejecutivos de logística, etc.); luego están aquellos de fuerza de trabajo permanente que son no-críticos; y luego está la fuerza de trabajo variable (contratos de plazo fijo, tercerizados, etc.). ¿Cuáles son los puestos realmente clave para el negocio? Es algo que los principales ejecutivos de una empresa dada pueden tener en mente, pero la metodología de la SWFP conlleva un sistemático trabajo de identificación previo, basado en
parámetros objetivos acordados. Y eso es lo que hace la diferencia en el arranque, porque la prioridad va a estar puesta fundamentalmente en estas posiciones (CUADRO 1).

Y es aquí donde, según cada escenario futuro, se le dará un tratamiento diferenciado a cada clase de empleo: en un escenario que presenta un largo plazo estable (algo así como “en 5 años esperamos estar manejándonos en niveles de actividad similar a los actuales”), el personal de puestos críticos seguirá ejerciendo sus tareas y siendo entrenado para ir acompañando los vaivenes del negocio; el personal de puestos no-críticos continuará en sus puestos, pero se aprovecharán las renuncias espontáneas (o despidos debidamente planeados) para reducir aquellas posiciones cuya contribución no es central. Y finalmente, los empleos variables irán bajando o subiendo según la demanda estacional.

En un largo plazo de reducción de producción, los empleados de posiciones críticas seguirán operando (o se los preservará en acciones de capacitación, si sus procesos no tienen momentáneamente demanda), mientras que se reducirán empleados de puestos no-críticos. (aprovechando renuncias o negociando egresos). Será más agresiva la reducción de empleos en la fuerza de trabajo variable. 

En un largo plazo de expansión (o de alta competencia) se implementarán acciones de motivación y retención entre los empleados de puestos críticos (porque sus habilidades y conocimientos son clave para el negocio), se mantendrán los de puestos no-críticos, y se aumentará la dotación variable en forma acorde, para acompañar las más altas demandas de la operación.

Todo puede resumirse en una matriz que sintetiza estos distintos cursos de acción sobre tres poblaciones diferenciadas de empleados en una empresa dada, en tres escenarios diversos (GRÁFICO 1).

El planeamiento de la fuerza laboral es más sencillo cuando nos manejamos en entornos estables, mercados de comportamiento predecible o economías con proyecciones certeras (si es que las hay). Es cierto que pareciera un contrasentido pretender aplicar esta herramienta en un contexto de turbulencias como el actual; sin embargo, y a la espera de definiciones que no llegan, este recurso permite a los departamentos de Recursos Humanos articular acciones de una manera inteligente frente a cualquiera de los escenarios que se planteen. Es más complejo hacer este planeamiento en tiempos de inestabilidad, pero es probablemente más necesario que nunca.  

CONCLUSIONES

Cuando hacemos un rápido repaso de la coyuntura a nivel mundial, fácilmente corroboramos que entramos en una época de trazos inciertos (y muy diferente, por ejemplo, a los años de la gestión del expresidente Obama) donde los protagonistas de estos tiempos parecieran ser Trump, el impacto de China y el renovado proteccionismo.

Esto impactará sin duda la dinámica del comercio mundial en todos sus niveles y nuestra industria no estará ajena a ello. Las perspectivas de nuestra región tuvieron mejores tiempos y el 2017 será en ese sentido un desafío, ya que se prevé una recuperación muy lenta, trabajosa y casi exclusivamente confinada al mundo desarrollado.

Así las cosas, en un mundo actualmente en transición y con una industria amenazada por el estancamiento, las perspectivas del empleo son cuanto menos desafiantes. Si bien la realidad de cada compañía es diferente, en general no se visualizan grandes planes de expansión y crecimiento, con su consiguiente correlato en la creación o disminución de la cantidad de puestos de trabajo.

En estos escenarios, donde reinan los recortes de gastos y la preservación del mercado aún a costa de erosionar márgenes, es muy frecuente que se
le pidan a los responsables de RR. HH. acciones tendientes a la baja de costos.

Sin embargo, un planeamiento sistemáticoprevio de la fuerza laboral, que tenga un buen conocimiento del conjunto de empleados y que mantenga su visión en el largo plazo del capital humano de la empresa, puede articular acciones que en el largo alcance eviten mayores
dolores de cabeza, sin por eso apartarse de la estrategia del negocio que esté haciendo frente a las tormentas del contexto: el Workforce Planning es un área en expansión que da cuenta de ello, y se vuelve más crítica en tiempos de incertidumbre.

 

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